长江证券：根据龙源电力(001289)最新经营数据，我们调整公司盈利预测，预计2023-2025 年EPS分别为0.97、1.06 和1.17 元，对应PE 分别为20.33 倍、18.54 倍和16.77 倍，维持公司“买入”评级。 事件描述 公司发布发电量数据公告：截至2023 年9 月30 日 […]

中信证券：我们维持龙源电力(001289)公司2023~2025 年EPS 预测0.96/1.08/1.20元，当前A 股股价对应2023~2025 年PE 分别为20/18/16 倍，H 股股价对应2023~2025 年PE 分别为8/7/6 倍，参考A 股（三峡能源、新天绿能、协鑫能科、浙江新能

德邦证券：根据龙源电力(001289)公司半年报，我们调整23-25 年盈利预测，预计公司2023-2025 年营业收入分别为430.80 亿元、467.94 亿元、512.12 亿元，增速分别为8.1%、8.6%、9.4%，归母净利润分别为82.61 亿元、95.95 亿元、112.07亿元，增速

长江证券：根据龙源电力(001289)最新财务数据，我们预计2023-2025 年EPS 分别为1.01、1.12 和1.25 元，对应PE 分别为19.44 倍、17.55 倍和15.74 倍，维持公司“买入”评级。 事件描述 公司发布2023 年半年报：2023 年上半年公司实现营业收入198.

国信证券：维持龙源电力(001289)盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为85.0/94.9/103.3 亿元，分别同比增长66.4%/11.6%/8.8%；EPS 分别为1.01/1.09/1.18 元，当前股价对应PE 为19.2/17.9/16.4X。给予公司2024年18

国泰君安：龙源电力(001289)2Q23 业绩略超预期，上调2023~2025 年 EPS 至1.01/1.20/1.38 元（原值0.98/1.18/1.36 元），给予2023 年24 倍PE，上调目标价至24.24 元，维持“增持”评级。 本报告导读： 2Q23 成本改善驱动盈利提升，光伏装

广发证券：预计龙源电力(001289)公司2023~2025 年归母净利润分别为84.7/99.0/115.4 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为19.5/16.7/14.3倍。参考同业估值，给予公司2023 年20 倍PE 估值，对应20.20 元/股合理价值，参考AH 股溢价比，对应H 股6.4

中信建投证券：我们预计龙源电力(001289)公司2023 年~2025 年归母净利润分别为78.61 亿元、87.44 亿元、96.57 亿元，对应EPS 分别为0.94 元/股、1.04 元/股、1.15 元/股。 核心观点 2023 年上半年，公司实现营业收入198.52 亿元，同比减少8.4

中信证券：我们维持龙源电力(001289)公司2023~2025 年EPS 预测0.96/1.08/1.20元，当前A 股股价对应2023~2025 年PE 分别为20/18/16 倍，H 股股价对应2023~2025 年PE 分别为6/5/5 倍，参考A 股（三峡能源、新天绿能、协鑫能科、浙江新能

华泰证券：龙源电力(001289)维持盈利预测，我们预计2023-25 年归母净利为75/93/113 亿元（前值：75/93/113 亿元）。上调公司A 股目标价至人民币22.25 元（前值20.5 元），基于23 年25xPE，较可比均值溢价8x（前值：6x）；下调公司H 股目标价至港币11.5

龙源电力公告，公司2023年1月按合并报表口径完成发电量684.73万兆瓦时，同比增长30.61%。其中，风电发电量增长44.4%，火电发电量下降29.45%，其他可再生能源发电量增长41.75%。