中泰证券：长电科技(600584)考虑到晟碟并表带来的业绩增厚（晟碟22/23H1 净利润为3.6/2.2 亿元），我们预测公司2024-26 年归母净利为26.5/38.0/46.0 亿元（原预测24-25 年净利为24.5/34.8 亿元），对应PE 为17/12/10X，而先进封装行业指数24 […]

申万宏源：长电科技(600584)半导体周期还处于复苏阶段，我们调整公司24-25 年归母净利润预测为20.53/26.48 亿（原23.12/32.26 亿元），并增加26 年预测30.55 亿元，对应24-26 年PE 为22/17/15X。根据Wind，目前封测可比公司通富微电PE（TTM）为

申万宏源：长电科技(600584)根据公司业绩披露，我们调整公司2023-2025 年归母净利润预测为15.72/23.12/32.26 亿（原16.31/28.48/34.98 亿元），对应23-25 年PE 为33/23/16X。根据Wind，目前封测行业直接可比公司通富微电2023 年PE 为

华金证券：长电科技(600584)考虑到长电科技推出XDFOI全系列产品，其中Chiplet 高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，未来算力/存力/汽车等市场对先进封装需求持续增长，叠加晟碟半导体/华润微等产业资源整合优势或凸显，维持买入-A 建议。 事件点评 2024 年3 月26

中信建投：长电科技(600584)我们认为公司未来6 个月PB 估值有望回到2.5x，参考2023 年第三季度末公司归母权益257.87 亿元，预计2023 年末公司归母权益增长至259.66亿元，相应目标市值为649 亿元，目标股价为36 元，维持“买入”评级。 核心观点 公司发布公告拟以现金方式

国信证券：长电科技(600584)维持2024-2025 年盈利预测：预计营收343.76、391.78 亿元，归母净利润25.31、33.58 亿元。当前股价对应2024 年21.6 倍PE、1.95 倍PB 看好全球先进集成电路成品制造和技术提供商，维持“买入”评级 事项： 公司公告：3 月4

华创证券：长电科技(600584)行业周期持续复苏，公司聚焦关键应用领域，降本增效，实现盈利能力的环比改善。我们维持公司2023-2025年归母净利润预期14.75/25.00/33.23亿元，对应EPS 为0.82/1.40/1.86 元。结合公司历史估值及可比公司估值，给予公司2024 年25

长电科技(600584.SH)在投资者互动平台表示，我们看好今年封测行业需求的回暖，并在2025-2026年迎来更为明显的增长。尽管当前半导体行业尚未全面回暖，公司积极有效应对市场变化，在面向高性能、先进封装技术和需求持续增长的汽车电子、工业电子及高性能计算等领域不断投入，为新一轮应用需求增长做好准

开源证券：长电科技(600584)根据公司2023 年度业绩预告指引，我们小幅调整公司盈利预测，预计2023/2024/2025 年归母净利润为15.29/33.75/40.56亿元（ 前值为16.30/34.17/40.41 亿元）， 预计2023/2024/2025 年EPS 为0.85/1.8

华金证券：长电科技(600584)我们维持公司原有业绩预测，2023年至2025年营业收入为291.91/322.41/369.71亿元，增速分别为-13.5%/10.5%/14.7%；归母净利润为14.52/24.71/33.24亿元，增速分别为-55.1%/70.2%/34.5%；对应PE分别为

万联证券：长电科技(600584)我们预计公司2023-2025 年实现营收294.21/339.71/381.56 亿元，对应同比变化为-12.86%/15.47%/12.32%；预计2023-2025 年实现归母净利润15.60/27.33/34.73 亿元，2024 年1 月30 日总市值为4