国信证券:北新建材(000786)石膏板主业持续稳健 两翼及“石膏板+”快速发展

收入延续稳增长,Q4 扣非净利高增。扣非2023 年公司实现营业收入224.3亿元,调整后同比+11.3%,归母净利润35.2 亿元,调整后同比+12.1%,扣非归母净利润35.0 亿元,同比+31.8%,EPS 为1.86 元/股,并拟10 派8.35元(含税);其中Q4 单季度营收53.8 亿元 […]

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东吴证券:北新建材(000786)两翼业务及“石膏板+”业务快速发展 分红比例提升

投资要点 事件:公司发布2023 年年报。2023 年公司实现营收224.26 亿元,同比+11.27%;归母净利润35.24 亿元,同比+12.07%;扣非后归母净利34.95亿元,同比+31.75%。 石膏板主业稳健发展,防水涂料及“石膏板+”业务加快开拓。1)石膏板业务:公司2023 年石膏板

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东兴证券:北新建材(000786)“一体”现金牛 “两翼”双起飞

公司发布2023 年年报,全年实现营业收入224.26 亿元,同比增长11.27%;归属于母公司股东的净利润为35.24 亿元,同比增长12.07%;扣除非经常损益后的归属母公司股东净利润为34.95 亿元,同比增长31.75%。实现每股收益为2.09 元。 点评: 防水材料和“石膏板+”业务快速增

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华创证券:北新建材(000786)2023年报点评加速转型消费建材服务商 多品类多市场布局突破成长天花板

事项: 北新建材发布2023 年年报:公司2023 年实现营业收入224.26 亿,同比+11.27%,实现归母净利润35.24 亿,同比+12.07%,经营性现金流净额47.34亿,同比+10.70 亿。 评论: 多板块同步向上,加速业务形态转型升级。公司2023 年实现营业收入224.26亿,同

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长城证券:北新建材(000786)全年业绩向好 “一体两翼”持续发力

事件:公司披露2023 年年报,全年实现营业收入224.26 亿元,同比增长11.27%;归母净利润35.24 亿元,同比增长12.07%;扣非净利润34.95 亿元,同比增长31.75%。对此点评如下: 全年盈利能力向好,分红比例提升至40%。2023 年Q4,公司实现营业收入53.77 亿元,同

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西部证券:北新建材(000786)“一体两翼”高质量发展 长期价值显著

事件:公司23 年实现营收224.26 亿元,同比+11.27%,归母净利润35.24 亿元,同比+12.07%;其中Q4 营收53.77 亿元,同比+15.02%,归母净利润7.68 亿元,同比-3.44%。 点评:石膏板业务增速平稳,防水板块逆势突破,“石膏板+”业务实现大幅增长。其中,石膏板/

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天风证券:北新建材(000786)经营质量改善 “两翼”增长仍具潜力

公司23 年扣非归母净利润35 亿元,同比增长31.75%公司发布23 年年报,23 年实现收入/归母净利润224.3/35.2 亿元,同比增长11.27%/12.07%,扣非归母净利润35 亿元,同比增长31.75%,其中Q4单季度实现收入/归母净利润53.8/7.7 亿元,同比+15.02%/-

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东北证券北新建材(000786):两翼创业绩突破可能 成本控制凸显管理水平

事件: 公司发布2023年报,报告期内公司实现营业收入224.26 亿元,同比增长11.27%;实现归母净利润35.24 亿元,同比增长12.07%。 点评: 石膏板销售端表现亮眼,降本举措成果明显。公司2023 年石膏板销量21.72 亿平,同比增长3.78%;收入137.66 亿,同比增长3.0

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招商证券:预计北新建材(000786)2024-2025 年EPS 分别为2.58元、2.95 元,对应PE 分别为10.8x、9.4x,维持“强烈推荐”

招商证券:北新建材(000786)提高分红率,强激励下看好石膏板龙头步履不停。公司加速推进全球化布局,围绕非洲、中亚、中东、东南亚等新兴国际市场加强开拓。公司2023 年发布股权激励,有助于提振核心团队士气,促进长效发展。此外,2023 年提高分红率至40.03%,对应当前股息率3.01%。考虑到公

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德邦证券:北新建材(000786)23年业绩符合预期 期待“一体两翼”蓄势长期成长

德邦证券:北新建材(000786)公司积极推进“一体两翼,全球布局”战略,为中长期成长蓄力,近期落地股权激励方案业绩考核目标增速超预期,并发布《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》,彰显对公司及业务的长期经营信心。我们预计公司24-26 年公司归母净利润分别为44.36、53.34、60.36 亿

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国投证券:给予北新建材(000786)“买入-A”评级,6 个月目标价35.56 元

国投证券:北新建材(000786)暂不考虑嘉宝莉并表影响,我们预计2024-2026 年公司营业收入分别为253.71 亿元、286.09 亿元和319.61 亿元,分别同比增长13.13%、12.76%和11.72%,实现归母净利润42.85 亿元、48.61 亿元和54.19 亿元,分别同比增长

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