首创证券：中矿资源(002738)公司锂矿完全自给打造低成本优势，锂盐产能及产量提升成长性。加速布局铜资源开发及冶炼，打造新的业绩增长点。预计公司2023-2025 年实现营业收入分别为79.48/69.46/82.49 亿元，归母净利润分别为24.63/27.10/33.31 亿元，对应EPS 分 […]

华福证券：预计中矿资源(002738)公司2023-2025年归母净利润为29.97/39.41/39.42亿元。使用相对估值法，考虑到公司未来资源自给率高达100%且资源端扩产确定性强，给予公司2023年更高PE估值10.5倍，对应市值315亿，对应目标价44.13元/股，首次覆盖，给予“买入”评

平安证券：中矿资源(002738)锂盐价格受终端新能源汽车景气度影响波动较大，调整公司2023-2025 年营业收入为 97.35、141.92、154.93 亿元（原预测值109.38、157.12、154.93 亿元），归母净利润为40.75、57.89、62.71 亿元（原预测值47.30、7

财通证券：我们预计中矿资源(002738)公司2023/2024/2025 年营业收入为80.72/116.42/132.10 亿元，净利润为30.44/43.91/49.82 亿元，EPS 为4.27 /6.16/6.98 元/股，对应PE 为8.92/6.18/5.45 倍，首次覆盖，给予“增持

华安证券：中矿资源(002738)公司是铯铷盐精细化工领域龙头，具备一体化产业链优势，锂矿方面伴随资源放量，公司自给率稳步提升，带动收入规模和盈利能力提升。我们预计公司2023-2025 年归母净利润分别为38.8/48.2/54.3 亿元（新增2025 年预测，2023-2024 年前值为49.9

中信证券：预计中矿资源(002738)公司锂盐单吨净利会有所下降，因此我们下调公司2023-25 年归母净利润预测值为30.81/37.83/40.07 亿元（原预测值为38.93/47.24/50.98 亿元），对应2023-25 年EPS 预测值为4.32/5.30/5.62 元/股。当前锂行业

华鑫证券：预测中矿资源(002738)公司2023-2025 年收入分别为79.75、107.02、134.13 亿元，归母净利润分别为34.99、45.24、53.79 亿元，当前股价对应PE 分别为7.7、6.0、5.0 倍。 中矿资源发布2023 年半年报：2023 年H1 实现营业收入36.

民生证券：中矿资源(002738)公司锂矿自给率大幅提升，Bikita 锂资源即将放量，2024 年公司锂矿原料将实现完全自供，冶炼端远期产能达10.6 万吨，矿冶一体化扩产，业绩释放可期，我们预计公司2023-2025 年归母净利为30.2、37.2 和40.9 亿元，对应8 月25 日收盘价的P

国信证券：预计中矿资源(002738)公司2023-2025 年营收为76.27/106.90/117.43 亿元(原预测86.25/114.29/123.94) 亿元， 同比增速-5.1%/40.2%/9.9% ， 归母净利润为30.25/34.53/37.58( 原预测34.46/35.30/3

国泰君安：中矿资源(002738)参考行业平均估值，和未来两年公司锂盐年产能自2.5 万吨至6.6 万吨快速扩张的成长性溢价，给予2023 年12 倍估值，下调目标价至54.12 元，维持“增持”评级。 本报告导读： Bikita 锂矿扩产如期兑现，公司自给锂矿持续放量为公司业绩带来增长动力。 投资

事件描述 中矿资源(002738)发布2023 年中报，2023 年上半年实现营业收入36.02 亿元，同比+6%；归母净利15.02 亿元，同比+14%；扣非归母净利14.9 亿元，同比+17%。2023Q2 公司实现营业收入15.3 亿元，同比-2%，环比-26%；归母净利4.07 亿元，同比-

东北证券：预计中矿资源(002738)公司2023-2025 年归母净利36.85、52.96、40.96亿元，考虑到未来量增明显，首次覆盖并给予“增持”评级。 事件：公司发布 2023 年半年报，归母净利15.02亿元，同比+13.59%，扣非净利14.90 亿，同比+16.97%。其中Q2 归母