华鑫证券：中国铁建(601186)预测公司2023-2025 年收入分别为1,220,597、1,347,894、1,472,730 百万元，EPS 分别为2.15、2.41、2.71 元，当前股价对应PE 分别为3.7、3.3、2.9 倍，给予“买入” 投资评级。 中国铁建发布2023 年三季报： […]

国泰君安：中国铁建(601186)维持增持。受P PP 项目招标总量下降影响，下调预测2023-2025 年EPS2.07/2.27/2.44(原2.21/2.44/2.71)元增6%/9%/8%。因大盘相关板块估值系统下行，下调目标价至14.3 元，对应2023 年6.9 倍PE。 本报告导读：

光大证券：中国铁建(601186)公司经营稳步推进，毛利率持续提升。我们维持公司23-25年EPS 预测为2.18/2.44/2.74 元，A/H 股均维持公司“买入”评级。 事件：公司发布2023 年三季报，前三季度，公司实现营收8064.6 亿元，同比+1.0%;归母净利润194.2 亿元，同比

天风证券：中国铁建(601186)考虑到公司地产业务延续承压或拖累业绩，我们下调23-25 年归母净利润预测至291/319/356 亿元（ 前值为297/330/369 亿元）， 同比分别+9%/+10%/+11%，维持“买入”评级。 收入小幅承压，中长期盈利能力改善值得期待 公司23Q1-3 实

国信证券：中国铁建(601186)维持盈利预测，维持“买入”评级。公司前三季度整体业绩稳健，Q3 归母净利同比增长，新签订单增速放缓，在手订单充足，盈利能力小幅提升。预计公司2023-2025 年归母净利润282/304/329 亿元，每股收益2.08/2.24/2.42 元，对应当前股价PE 为3

10月24日，中国铁建股份有限公司披露了2023年第三季度主要经营数据显示，按产业类型统计，2023年7-9月，中国铁建新签合同额合计4271.277亿元人民币，本年度新签合同额17862.026亿元人民币，同比减少3.12%。 其中，房地产开发项目本期主要经营情况显示，2023年7-9月，中国铁建

华创证券：中国铁建(601186)考虑到地产行业复苏仍然较缓，我们调整公司2023-2025 年EPS预测至2.17/2.45/2.74 元/股（原预测为2.29/2.63/ 2.95 元/股），对应PE 各为4x/4x/3x。公司为央企龙头之一，经营稳健，考虑过去5 年公司估值中枢为5.6xPE，

海通证券：中国铁建(601186)我们预计公司2023-2024 年EPS 为2.18 元和2.40 元，考虑到公司在手订单充足，且充分受益于基建稳以及一带一路政策，给予2023年5-6 倍市盈率，合理价值区间10.90-13.08 元，维持“优于大市”评级。 事件：公司2023 年H1 实现营收5

国信证券：中国铁建(601186)下调盈利预测，维持“买入”评级。公司上半年营收及净利持稳，新签增速放缓，在手订单充足，工程新签订单增长略超预期，现金流平稳。预计公司2023-2025 年归母净利润282/304/329 亿元，每股收益2.08/2.24/2.42 元，对应当前股价PE 为4.29/

安信证券：中国铁建(601186)我们预测公司2023-2025 年的收入增速分别为10.6%、10.2%、8.4%，净利润增速分别为12.2%、10.8%、9.3%，实现EPS 分别为2.20 元、2.44 元、2.66 元，维持公司“买入-A”。 事件：公司发布2023 年半年度报告，2023

天风证券：中国铁建(601186)受益“一带一路”景气向上，维持“买入”评级公司坚持“海外优先”，或受益“一带一路”需求景气向上，增长动能及质量有望持续提升。但考虑到地产仍拖累业绩，我们略微下调公司23-25 年归母净利预测至297/330/369 亿（前值299/333/374 亿）。认可给予公司

东北证券：中国铁建(601186)预计2023 年~2025 年EPS 为2.15/2.48/2.78 元，对应PE 为4.14/3.59/3.21 倍。 事件： 公司发布2023 年中报。2023 年上半年，公司实现营业总收入5410.6亿元，同比增长0.1%；实现归母净利润136.5 亿元，同比