中泰证券：东阿阿胶(000423)我们预计2024-2026 年公司实现营业收入57.76、68.74、80.85 亿元，同比增长22.50%、19.01%、17.61%，实现归母净利润14.52、17.48、21.00 亿元（前值为14.52、17.51、21.04 亿元），同比增长26.20%、 […]

华金证券：东阿阿胶(000423)公司双轮驱动激活内生动力，高势能构筑品牌壁垒；技术创新驱动业务增长，长期发展动力充足。我们上调原有盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为14.53/17.22/20.26 亿元（2024-2025 年前值为12.81/15.71 亿元），增速分别为

信达证券：东阿阿胶(000423)我们预计东阿阿胶2024-2026 年营收分别为56.50/64.46/74.30 亿元，归母净利润分别为14.47/16.79/19.52 亿元，对应PE 分别为29/25/22X。 事件：东阿阿胶发布 2024 年 Q1 业绩预报，公司预计 2024Q1 实现归

浙商证券：东阿阿胶(000423)预计2024-2026 年归母净利润14.73/17.92/21.73 亿元，同比增长28.02%/21.64%/21.26%，EPS 为2.29/2.78/3.37 元，对应28.62x/23.53x/19.40x。考虑到公司是老字号滋补类中药龙头，核心产品集中采

东吴证券：东阿阿胶(000423)我们预计2024-2026 年归母净利润分别为13.87、16.42、19.40 亿元，2024-2026 年P/E 估值分别为30/26//22X。考虑到公司作为阿胶品类的龙头企业，品牌+渠道+产品优势显著，首次覆盖，给予“买入”评级。 轻舟已过万重山，不利因素消

海通证券：东阿阿胶(000423)我们给予公司2024 年25-32X PE，对应合理价值区间为53.93-69.03元，维持“优于大市”评级。 事件：公司公告2023 年年报，实现营业收入47.15 亿元（+16.66%），归母净利润11.51 亿元（+47.55%），扣非归母净利润10.83 亿

东北证券：东阿阿胶(000423)预计公司2023/2024/2025 年营业收入分别为55.39/64.98/75.65 亿元，归母净利润分别为12.70/14.80/17.35 亿元，EPS 分别为1.97/2.30/2.69 元/股，维持“买入”评级。 事件： 公司近期发布2023年度业绩报告

西南证券：东阿阿胶(000423)预计2024-2026 年EPS 分别为2.33 元、2.68 元、3.04元，对应动态PE 分别为26 倍、22 倍、20 倍，维持“买入”评级。 业绩总结：公司发布2023年年报，2023年全年实现收入47.2亿元（+16.7%），归母净利润11.5 亿元（+4

国海证券：东阿阿胶(000423)我们上调盈利预测，预计2024-2026 年公司营业收入55.99、67.19和81.19 亿元，归母净利润14.00、17.04 和20.81 亿元，EPS2.17、2.65 和3.23 元，对应PE 估值为27.83X、22.86X 和18.72X。公司持续聚焦

中泰证券：东阿阿胶(000423)考虑到公司阿胶系列销售超此前预期，根据年报我们对盈利预测略作调整，预计2024-2026 年公司实现营业收入57.76、68.74、80.85 亿元，同比增长22.50%、19.01%、17.61%，实现归母净利润14.52、17.51、21.04亿元（2024-2

天风证券：东阿阿胶(000423)2024-2025 年营业收入由58.02/67.47 亿元小幅上调至58.67/67.90 亿元，2026 年收入预测为78.12 亿元；2024-2025 年归母净利润预测由12.96/15.23 亿元上调至13.70/16.47 亿元，2026 年归母净利润预

浙商证券：东阿阿胶(000423)预计2024-2026 年归母净利润14.22/16.57/19.63 亿元，同比增长23.54%/16.56%/18.46%，EPS 为2.21/2.57/3.05 元，对应27.39x/23.50x/19.84x。考虑到公司是老字号滋补类中药龙头，核心产品集中采