国金证券：迈瑞医疗(300760)我们预计2023-2025 年公司归母净利润分别为116.17、139.47、167.45 亿元，同比增长21%、20%、20%，EPS 分别为9.58、11.50、13.81 元，现价对应PE 为27、23、19 倍，维持“买入”评级。 业绩简评 2023 年10 […]

迈瑞医疗2023年三季报显示，公司主营收入273.04亿元，同比上升17.2%；归母净利润98.34亿元，同比上升21.38%；扣非净利润96.86亿元，同比上升21.02%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入88.28亿元，同比上升11.18%；单季度归母净利润33.92亿元，同比上升20

浙商证券：迈瑞医疗(300760)我们认为，随着全球医疗新基建浪潮带来医疗器械需求端的快速释放、公司在海外及高端市场的拓展加速、以及新兴业务拓展逐步打开长期成长天花板，公司有望持续保持较稳定的增长态势。我们预计，2023-2025 年公司EPS 为9.74、11.79和14.48 元，当前股价对应2

招银国际：维持买入评级，迈瑞医疗(300760)目标价380.03 元人民币。基于 9 年的 DCF 模型，维持380.03 元人民币的目标价（WACC ： 9.0%， terminal growth rate ：3.0%）。 2023 年10 月11 日，安徽省医保局发布关于《二十五省（区、兵团）

华创证券：迈瑞医疗(300760)公司业绩符合预期，维持盈利预测。我们预计公司23-25 年营收分别为365.9、440.9、531.3 亿元，归母净利润分别为116.2、140.9、170.5 亿元，对应PE 分别为28、23 和19 倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值4867亿元，对应目

申万宏源研究：考虑今年上半年ICU 相关高需求以及疫后有序复苏，我们小幅上调迈瑞医疗(300760)公司2023-2025 年盈利预测，预计归母净利润分别为116.44 亿元、142.30 亿元和170.67亿元（此前预测为116.33 亿元、141.68 亿元、169.03 亿元），对应市盈率分别

华安证券：预计迈瑞医疗(300760)2023-2025 年公司营业总收入为369.78 亿元、441.55 亿元、532.46 亿元，同比增长21.8%、19.4%、20.6%。对应归母净利润为116.84 亿、141.13 亿、171.77 亿，同比增长21.6%、20.8%、21.7%。EPS

国信证券：预计迈瑞医疗(300760)2023-25年归母净利润115.92/139.66/168.21 亿（原为116.38/140.12/168.26 亿），同比增速20.7%/20.5%/20.4%；当前股价对应PE=28.2/23.4/19.4x。公司作为国产医疗器械领袖，研发和销售实力强劲

华兴证券：迈瑞医疗(300760)维持买入，下调DCF（WACC：7.5%）目标价至452.99 元：我们的目标价对应2024 年P/E 为36x，高于可比公司均值的17x。我们认为迈瑞医疗作为医疗器械龙头，理应享有一定溢价。 我们预测公司2023-25 年营收/ 归母净利润CAGR 达到21%/

安信证券：迈瑞医疗(300760)买入-A 投资评级，6 个月目标价335.23 元。我们预计公司2023 年-2025 年的收入增速分别为20.1%、20.4%、20.2%，净利润的增速分别为20.9%、20.5%、20.3%，成长性突出；维持给予买入-A 的投资评级，6 个月目标价为335.23

东吴证券：我们维持迈瑞医疗(300760)公司 2023-2025 年归母净利润为117/140/169 亿元，当前市值对应 PE 分别为28/23/19 倍，维持“买入”评级。 投资要点 事件： 2023H1 公司实现收入184.8 亿元（+20.3%，同比，下同）；归母净利润64.4 亿元（+2

光大证券：迈瑞医疗(300760)公司为国内体外诊断龙头公司，国际化战略步伐加快，我们维持公司23-25 年的归母净利润预测为116.81/141.03/172.54 亿元，现价对应23-25 年PE 为28/23/19 倍。看好公司长期发展，继续维持“买入”评级。 事件：公司发布2023 年半年报