华创证券：长电科技(600584)行业周期持续复苏，公司聚焦关键应用领域，降本增效，实现盈利能力的环比改善。考虑到海外业务占比提升对盈利能力的影响，我们将公司2023-2025 年归母净利润预期由17.93/30.44/38.62 亿元下调至15.31/26.68/35.55亿元，对应EPS 为0. […]

华泰证券：长电科技(600584)考虑到Q3 毛利率波动，但长期产品结构优化趋势不变，我们调整23/24/25归母净利预测至15.27/26.47/32.55 亿元，对应 EPS 0.85/1.48/1.82 元。我们认为随着2019 年中芯国际管理层加入公司，管理经验进一步丰富将助力公司盈利能力持

长电科技2023年三季报显示，公司主营收入204.3亿元，同比下降17.55%；归母净利润9.74亿元，同比下降60.3%；扣非净利润7.47亿元，同比下降65.82%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入82.57亿元，同比下降10.1%；单季度归母净利润4.78亿元，同比下降47.4%；单

长电科技10月27日发布2023年第三季度报告，前三季度营业收入204.3亿元，减少17.55%；归属于上市公司股东的净利润9.74亿元，同比减少60.3%；基本每股收益0.54元。其中，第三季度实现营业收入82.57亿元，同比减少10.10%；归属于上市公司股东的净利润4.78亿元，同比减少47.

华鑫证券：预测长电科技(600584)公司2023-2025 年收入分别为308.07、363.39、400.53亿元，EPS 分别为1.18、1.99、2.38 元，当前股价对应PE分别为26、15、13 倍，我们看好在半导体行业下半年下游需求恢复和国产替代加速的推动下，实现业绩的长期增长，维持“

华安证券：我们预计长电科技(600584)公司 2023-2025 年的营业收入分别为 299.55 亿/360.25 亿和412.78 亿元。归母净利润分别为17.51 亿/28.23 亿和 39.59亿元，每股EPS为0.98元/1.58元/2.22元。对应PE分别为33/21/15倍。首次覆盖

长江证券：我们预计长电科技(600584)公司2023~2025 年有望实现归母净利润19.43、30.57、40.22 亿元，对应30、19、14X PE，首次覆盖，给予“买入”评级。 发展历史悠久积淀深 厚封测实力，产业板图稳步扩张跻身全球前三 长电科技经过多年的技术积累，拥有高集成度的晶圆级封

安信证券：我们预计长电科技(600584)公司2023 年~2025 年收入分别为368.99 亿元、403.26 亿元、440.73 亿元，归母净利润分别为34.81 亿元、37.92 亿元、42.10亿元，维持“买入-A”投资评级。综合考虑下游市场需求回暖及公司核心产品与技术的研发进度，结合wi

东方证券：我们预测长电科技(600584)公司23-25 年每股净资产分别为14.99、16.40、18.19 元（原23-25 年预测为 15.75、17.63、19.67 元，下调了收入及毛利率预测），根据可比公司23 年平均2.92 倍PB 估值，给予43.76 元目标价，维持买入评级。 业绩

国信证券：我们预计长电科技(600584)2023-2025 年营收294.51、366.91、403.69 亿元；当前股价对应2023 年24.8 倍PE、2.01 倍PB，维持“买入”评级。 2Q23 净利润环比增长250%，毛利率回升至15.1%。2023 年上半年公司实现营收121.73 亿

国泰君安：维持长电科技(600584)“增持” 评级，下调目标价47 元。考虑全球终端需求未完全恢复， 下调公司2023-2025 年EPS 为0.98/1.88/2.26 元（ 前值为1.39/2.08/2.56 元）。考虑公司在汽车、HPC 等先进封装领域的领先优势，给予2024 年25x PE

国联证券：我们预计长电科技(600584)公司2023-2025 年营业收入分别为304.56/369.31/421.00 亿元，同比增速分别为-9.79%/21.26%/14.00% ； 归母净利润分别为21.77/33.69/41.01 亿元，同比增速分别为-32.62%/54.77%/21.7