中邮证券：我们预计旗滨集团(601636)公司2023-2025 年归母净利润分别为20.84/26.35/32.01 亿元，EPS 分别为0.78/0.98/1.19 元，当前股价对应P/E 分别为11.25/8.90/7.33 倍，维持“买入”评级。 事件： 公司发布2023 年半年报，2023 […]

长江证券：看好周期向上与旗滨集团(601636)公司成长共振，预计未来两年浮法景气向上，公司“新玻璃”也将进入放量期。预计2023、2024 年归属净利润18、25 亿，对应PE 为13、10 倍。 事件描述 2023 年上半年公司实现营业收入68.85 亿，同比增长6.05%；实现归属净利润6.4

中泰证券：我们调整旗滨集团(601636)公司23-25年归母净利至18.6/23.9/30.1亿（原值22.9/28.8/35.3亿），主要调降浮法玻璃销量及单价假设，调整后盈利预测对应当前股价PE为13/10/8倍。公司浮法玻璃盈利修复在途，光伏玻璃稳步贡献增量，维持“增持”评级。 事件：公司公

广发证券：旗滨集团(601636)预计2023-2025 年EPS 为0.78、1.16、1.38元/股，对应PE 估值11.2、7.5、6.3 倍，考虑到浮法玻璃和光伏玻璃行业都在景气开始回升状态、公司新业务也处于刚放量的状态，参考可比公司，给予2023 年20 倍PE，对应合理价值15.55 元

国泰君安：旗滨集团(601636)维持“增持” 评级。公司Q2 实现收入37.54亿元，同比+9.48%，实现扣非归母净利4.97 亿，同比-4.13%，符合预期。竣工需求下行23Q4到24 年浮法或仍承压，小幅下调2023-25 年EPS 至0.69(-0.11)/0.88(-0.26)/1.14

中信证券：考虑到经济仍处在弱复苏阶段，我们维持旗滨集团(601636)公司2023-2025 年归母净利润预测22.7/28.2/32 亿元，对应EPS 预测为0.85/1.05/1.19 元，参考公司历史估值中枢（近5 年公司平均 估值在12x 左右），考虑公司光伏、电子、药用玻璃等深加工业务成长

国信证券：旗滨集团(601636)考虑到上半年不利因素影响，下调2023-25 年EPS 至0.73/0.94/1.18 元/股（前值0.88/1.25/1.50 元/股），对应PE 14.4/11.3/8.9x，维持“买入”评级。 上半年业绩承压，Q2 经营改善。公司2023H1 实现营收68.8

东吴证券：旗滨集团(601636)我们调整公司2023-2025 年归母净利润预测为17.7/18.9/23.5 亿元（前值为22.0/27.5/28.7 亿元），8 月29 日收盘价对应市盈率13、12、10 倍，维持“增持”评级。 投资要点 事件：公司披露2023 年中报，上半年实现营业总收入6

中银证券：旗滨集团(601636)考虑Q4 行业景气或难维持，部分下调盈利预测，预计2023-2025 年，公司营收分别为189.0、256.0、347.8 亿元；归母净利润分别为17.5、24.1、34.7 亿元；EPS 为0.65、0.90、1.29 元，市盈率12.4、9.0、6.2 倍，维持

中金公司：旗滨集团(601636)我们上调浮法盈利，上调23/24e EPS 18%/14%至0.75/0.89 元，当前股价对应23/24e 11x/9x P/E。我们维持跑赢行业评级，我们维持公司目标价13.6元，对应23/24e 18x/15x P/E，隐含69%上行空间。 公司公布1H23

华泰证券：考虑旗滨集团(601636)公司 23-24 年有较多的光伏玻璃产能释放，较传统周期行业更具成长性，给予公司23 年16 倍PE，目标价12.16 元（前值13.68 元），维持“买入”。 23Q2 收入/归母净利同比+9.5%/-4.1%，维持“买入”公司发布23 年中报： 23H1 收

国盛证券：我们调整旗滨集团(601636)公司的盈利预期，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为21.82 亿元、24.87 亿元、28.95 亿元，三年复合增速15.19%，对应PE 分别为9.9X、8.7X 和7.5X，维持“增持”评级。 事件：公司发布2023 年半年报。2023 年上