中原证券：预测恩捷股份(002812)公司2023-2024 年摊薄后的每股收益分别为3.66 元与4.83 元，按8 月28 日67.73 元收盘价计算，对应的PE 分别为18.52 倍与14.02 倍。目前估值相对行业水平合理，结合行业发展前景及公司行业地位，维持“增持”投资评级。 投资要点： […]

浙商证券：恩捷股份(002812)下调盈利预测，维持“增持”评级。公司是锂电池隔膜头部供应商，优秀的产线和技术实力有望保障公司全球份额稳中有升。考虑到行业竞争加剧，产品价格下降，我们下调2023-2025 年公司归母净利润分别至36.56、50.61 和63.52 亿元（下调前分别为49.97、65

中银证券：我们将恩捷股份(002812)公司2023-2025 年预测每股盈利调整至3.77/4.61/6.17 元（原2023-2025 年预测摊薄每股收益为5.69/7.34/9.32），对应市盈率17.7/14.5/10.8 倍；维持增持评级。 公司发布2023 年中报，上半年营收及归母盈利同

长江证券：预计恩捷股份(002812)公司2023、2024 年35、45 亿元，对应PE 分别为20、15 倍。维持“买入”评级。 事件描述 公司发布2023 年半年报业绩，2023 年上半年公司实现营业收入55.7 亿元，同比下降3.27%，归属净利润14.05 亿元，同比下降30.45%，扣非

民生证券：我们预计恩捷股份(002812)公司2023-2025 年营收分别为141.37、176.66、213.50亿元，对应增速分别为12.3%、25.0%、20.9%；归母净利润分别为35.84、47.03、58.70 亿元，对应增速分别为-10.4%、31.2%、24.8%，以8 月25 日

国信证券：下调恩捷股份(002812)公司盈利预测，预计2023-2025 年实现归母净利润分别为34.72/39.84/44.35 亿元（原预测45.04/54.12/57.94 亿元），同比增速分别为-13.2%/14.7%/11.3%，摊薄EPS 分别为3.55/4.07/4.54 元， 当前

华福证券：考虑到行业竞争加剧，我们下调恩捷股份(002812)公司隔膜售价与单平盈利，预计恩捷股份2023-2025年归母净利润为35.44/43.12/53.78亿元（前值为56.9/76.4/95.4），三年同比增长-11%/22%/25%，当前股价对应估值19.0/15.6/12.5倍。给予2

东吴证券：考虑到行业竞争加剧，我们下修恩捷股份(002812)公司23-25 年归母净利预期至36.92/48.63/65.83 亿元（原预期52.29/70.41/91.43 亿元），同比-9%/+32%/+36%，对应PE 为18x/14x/10x，考虑公司为隔膜行业龙头，给予23 年30xPE

信达证券：我们预计恩捷股份(002812)公司2023-2025 年实现营收148/182/202 亿元，归母净利润分别为42/52/60 亿元，同比增长4%、24%、17%。截至2023 年8 月24 日市值对应23、24 年PE 估值分别是16/13 倍，维持“买入”评级。 事件：公司发布202

华泰证券：恩捷股份(002812)我们预测公司23-25 年归母净利分别为39.00/47.95/57.35 亿元（此前预测值分别为55.18/67.98/81.46 亿元）。参考可比公司23 年Wind 一致预期下平均PE 19 倍，给予公司23 年合理PE19 倍，对应目标价75.78 元，维持

西部证券：考虑行业竞争加剧，我们预计恩捷股份(002812)公司2023-2025 年实现归母净利润38.05/46.84/57.41 亿元（ 原预期49.10/63.04/83.87 亿元）， 同比-4.9%/+23.1%/+22.6%，对应EPS 为3.89/4.79/5.87 元，维持“买入”

有投资者在投资者互动平台向恩捷股份(002812.SZ)提问，“请问贵公司和华为有直接或者间接的合作关系吗？或者合作企业有和华为的合作关系吗？” 公司表示，公司主要客户包括宁德时代、中创新航、国轩高科、比亚迪、蜂巢、LG、松下等国内外主流锂电池企业。