华泰证券：汇川技术(300124)可比公司 23 年 Wind 一致预期平均PE 为33 倍，考虑到公司作为行业龙头，解决方案优势明显，下游拓展市场实现多级增长，韧性强劲，给予公司23 年目标 PE 40 倍，目标价73.6 元（前值76.4 元），维持“买入”评级。 工控龙头前三季度业绩保持稳健增 […]

汇川技术2023年三季报显示，公司主营收入201.21亿元，同比上升23.89%；归母净利润33.19亿元，同比上升7.6%；扣非净利润30.46亿元，同比上升11.59%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入76.7亿元，同比上升31.24%；单季度归母净利润12.42亿元，同比上升11.9

广发证券：汇川技术(300124)预计公司2023-2025 年实现归母净利润49.66、63.78、80.74 亿元，EPS 分别为1.86、2.39、3.03 元/股。给予公司2023 年40xPE，对应合理价值74.55 元/股，维持“买入”评级。 三季度业绩符合预期，接近预告上限。公司披露2

国信证券：汇川技术(300124)公司是国内工控龙头，增长韧性强，长期受益于智能制造及产业升级大趋势，发展空间广阔。考虑到公司加大战略业务投入，我们小幅下调盈利预测至2023-2025 年归母净利润为50.47/62.35/78.32 亿元（前值51.53/64.24/80.68 亿元），对应PE

东吴证券：汇川技术(300124)我们维持公司2023-25 年归母净利润分别54.0 亿/71.2 亿/92.5 亿，同比+25%/+32%/+30%（23-25 年扣非分别42.8 亿/54.9亿/71.2 亿，同比+26%/+28%/+31%），对应现价PE 分别32 倍、24 倍、19 倍。

中金公司：汇川技术(300124)由于3Q23 进行减值计提以及非经常性收益较少，我们小幅下调2023/24年归母净利润5.0%/4.1%至49.1/62.0 亿元，当前股价对应2023/24 年35.4x/28.0x市盈率。维持跑赢行业评级以及目标价，对应2023/24 年约为43.4x和34.4

汇川技术(300124.SZ)披露2023年前三季度业绩预告，公司预计前三季度营业收入194.89亿元至211.13亿元， 同比增长20%至30%;归属于上市公司股东的净利润32.39亿元至33.93亿元，同比增长5%至10%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润28.66亿元至31.39

中信建投证券：2007-2022年，汇川技术(300124)公司营业收入由1.59亿元增长至230.08亿元，CAGR达到39.33%；归母净利润由0.49亿元增长至43.20亿元，CAGR达到34.80%。 核心观点 汇川技术自成立以来始终聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，业绩持续较快增长。目

长江证券：预计汇川技术(300124)2023-2024 年公司实现归母净利润50.5、66.9 亿元，对应PE 分别为35、27 倍，维持“买入”评级。 事件描述 公司发布2023 年半年度报告，2023 年上半年公司实现营业收入124.51 亿元，同比+19.76%；实现归母净利润20.77 亿

招商证券：维持汇川技术(300124)“强烈推荐”评级，给予目标价80~85 元。 公司公告：2023 年上半年公司营收、归上利润、扣非净利分别为124.5、20.77、18.67 亿元，分别同比为+19.76%、+5.17%、+7.05%。2023 年Q2 营收、归上净利、扣非净利分别为76.69

华兴证券：我们给予汇川技术(300124)2024 年35 倍P/E（对应其历史平均估值35倍），上调目标价至89.50 元（原目标价为80.1 元)。维持“买入”评级。 2Q23 营收为76.7 亿元，处于业绩预告中值；归母净利润为13.3 亿元，略低于市场预期（Wind 一致预期）。 1H23

山西证券：预计汇川技术(300124)公司2023-2025年归母净利润分别为52.5亿元、66.7亿元、82.7亿元，同比分别增长21.6%、26.9%、24.1%，EPS分别为2.0元、2.5元、3.1元，按照8月24日收盘价66.16元，PE分别为33.5、26.4、21.3倍，维持“买入-A