首创证券：我们预计晶澳科技(002459)公司2023-2025 年归母净利润分别为97.0/119.5/135.2 亿元，对应PE 为8.3/6.7/6.0 倍。我们维持对公司“买入”的投资评级。 事件：公司发 布2023年半年度报告，2023年上半年实现营业收入408.43亿元，同比增长43.4 […]

长江证券：晶澳科技(002459)我们预计公司2023、2024 年实现利润96、126 亿，对应PE 为9、7 倍。 事件描述 1）晶澳科技发布2023 年半年报，2023H1 公司实现收入408.43 亿元，同比增长43.47%；归母净利48.13 亿元，同比增长182.85%。 2）公司发布股

中银证券：我们将晶澳科技(002459)公司2023-2025 年预测每股收益调整至3.04/3.69/4.60 元（原预测2023-2025 年每股收益为2.73/3.50/4.32 元），对应市盈率11.6/5.4/6.5 倍；维持买入评级。 公司发布2023 年半年报，盈利同比增长183%。公

中原证券：暂时不考虑公司发行可转换债券转股的摊薄效应，预计晶澳科技(002459)公司2023 年、2024 年、2025 年归属于上市公司股东的净利润分别为87.76 亿元、102.22 亿元和122.03 亿元，对应每股收益为2.65、3.09 和3.68 元/股，按照9 月6 日26.67 元

国盛证券：2023H1 晶澳科技(002459)公司面临组件售价及成本双降，但整体经营性盈利情况符合预期。因此，我们维持了公司2023-2025 年实际归母净利润预测91.07/117.88/147.34 亿元，对应PE 估值为9.7x/7.5x/6.0x，维持“买入”评级。 事件：公司发布《202

中信证券：基于光伏装机增长超预期，以及公司产能规模和营运能力持续提升，上调晶澳科技(002459)公司2023-24 年净利润预测至97.0/115.0 亿元（原预测值为68.3/96.1 亿元），新增2025 年净利润预测为136.2 亿元，对应EPS 预测分别为2.93/3.47/4.11 元，

华金证券：光伏平价以来，行业装机量持续攀升，我们认为全球对光伏的需求仍保持高增长，晶澳科技(002459)公司产能布局合理下半年N 型产能逐渐释放，同时具有完备全球渠道，将充分受益行业的大发展，我们上调盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为94.39、122.11 及144.24

国泰君安：晶澳科技(002459)持续看好公司发展，上调2023-2025 年EPS 预测至3.06(+0.33)、3.86(+0.32)、5.06(+0.67)元，维持目标价62.50 元。维持“增持”评级。 本报告导读： 公司公告2023 年半年报，业绩高增盈利能力强劲。公司一体化产能持续扩张，

中金公司：晶澳科技(002459)考虑产业链价格下跌超预期，我们对收入、成本进行下调，维持2023/2024年净利润预测94.8/110.7 亿元。维持跑赢行业评级，由于光伏行业估值中枢下行，我们下调目标价23%至42.9 元（考虑除权影响），对应2023/2024 年15/12.8 倍P/E，较当

长城证券：预计晶澳科技(002459)公司2023-2025 年实现营业收入分别为924.05 亿元、1159.68亿元和1493.66 亿元，实现归母净利润分别为99.88 亿元、124.31 亿元、156.93 亿元，同比增长80.5%、24.5%、26.2%。对应 EPS 分别为3.02、3.

华泰证券：晶澳科技(002459)公司凭借深度垂直一体化仍有优势，给予公司23 年12xPE，目标价36.48 元（前值51.85 元），维持“增持”评级。 根据公司23 年上半年报告，公司23H1 实现营收408.43 亿元,同增43.47%；归母净利润48.13 亿元，同增182.85%，扣非净

光大证券：我们上调晶澳科技(002459)盈利预测，预计公司2023-25 年实现归母净利润95.72/118.60/137.61 亿元(上调3%/上调8%/上调12%），对应EPS 分别为2.89/3.58/4.16 元，当前股价对应23-25 年PE 为10/8/7 倍。 事件：公司发布2023