华创证券：旗滨集团(601636)公司为浮法玻璃优质龙头，光伏、电子、药用玻璃业务稳步推进，第二增长曲线打开。考虑到地产行业承压，我们调整公司2023-2024 年EPS 预测为0.70/0.86 元/股（原值为0.92/1.28 元/股），新增2025 年EPS 预测为1.01元/股，对应PE 各 […]

长江证券：旗滨集团(601636)预计2023、2024 年归属净利润18、23 亿，对应PE12、10 倍。 事件描述 公司2023 年前3 季度实现收入111.85 亿，同比增长13.68%；归属净利润12.43 亿，同比下滑0.42%。折合Q3 单季实现收入43.00 亿，同比增长28.48%

兴业证券：旗滨集团(601636)我们调整盈利预测，预计公司2023-2025 年的归母净利润分别为18.05 亿元、24.13 亿元、29.20 亿元，10 月18 日收盘价对应的PE 分别为12.3、9.2、7.6x，维持“增持”评级。 公司披露2023 年三季报。前三季度实现营收111.85

华西证券：旗滨集团(601636)基于地产景气度复苏进度，我们下调2023-2024 年营业收入预测至161.26/193.62 亿元（原214.9/258.5 亿元），下调归母净利润预测至19.91/24.11 亿元（原43.4/50.0 亿元），下调EPS至0.74/0.90 元（原1.62/1

国信证券：旗滨集团(601636)预计2023-25 年EPS 为0.73/0.94/1.18 元/ 股， 对应PE11.3/8.8/7.0x，维持“买入”评级。 Q3 收入稳步增长，业绩大幅改善。2023 年1-9 月公司实现营收111.85 亿，同比+13.68%，归母净利润12.43 亿，同比

中信证券：旗滨集团(601636)我们调整公司2023-2025 年归母净利润预测至18.4/23.6/26.8 亿元（原预测为22.7/28.2/32 亿元），对应EPS 预测为0.69/0.88/1.00 元，参考公司历史估值中枢（近5 年公司平均估值在12x 左右），考虑公司光伏、电子、药用玻

银河证券：旗滨集团(601636)在“ 保交楼” 以及地产竣工端有所恢复的背景下，预计公司主营业务优质浮法玻璃市场需求将持续增加，价格有望进一步回升，公司业绩有望改善；中长期来看，公司新兴业务规模逐步扩大，产能逐步释放，将为公司业绩带来新的增量，此外，新兴业务所处领域发展前景广阔，将增强公司成长性，

开源证券：旗滨集团(601636)受益于保交楼政策以及光伏玻璃新增产能放量，公司2023Q3 业绩环比增长。我们维持2023-2025 年盈利预测，预计2023-2025 年公司实现归母净利润23.53/20.14/21.43 亿元，同比+78.7%/-14.4%/+6.4%；EPS 分别为0.88

中银证券：旗滨集团(601636)考虑保交楼影响或在24 年逐步减弱，供给增加下行业景气或难维持，部分下调盈利预测，预计2023-2025 年，公司营收分别为168.2、246.3、337.0 亿元；归母净利润分别为17.3、21.7、31.1 亿元；EPS 为0.65、0.81、1.16 元，市盈

国泰君安：旗滨集团(601636)维持“增持” 评级。公司Q3 实现收入43 亿元，同比+28.48%，实现归母净利5.96 亿元，环比+11.4%，同比+251.89%，符合预期。维持2023-25 年EPS 为0.69/0.88/1.14 元，目标价12.32 元。 本报告导读： 公司 2023

华泰证券：旗滨集团(601636)我们预计公司23-24 年有较多的光伏玻璃产能释放，较传统周期行业更具成长性，认可给予公司23 年15xPE，目标价11.40 元（前值12.16 元），维持“买入”。 23Q3 收入/归母净利同比+28.5%/+251.9%，维持“买入”10 月13 日公司发布2

民生证券：我们预计旗滨集团(601636)公司2023-2025 年归母净利润分别为18.5、24.31、29.05 亿元，现价对应动态PE 分别为12、9、8X。维持“推荐”评级。 公司发布2023 半年报：23H1 实现营收68.85 亿元，同比+6.05%，归母净利6.47 亿元，同比-40.