中信证券：闻泰科技(600745)考虑目前半导体业务是公司主要盈利来源，我们基于2023 年PE=25 倍，给予公司目标价61 元，维持“买入”评级。 2023 年11 月8 日，公司发布公告，拟转让子公司安世半导体持有的NEPTUNE6 LIMITED 100%股权，该标的持有的核心资产为英国功率 […]

西部证券：闻泰科技(600745)预计公司2023-2025 年实现归母净利润26.98/37.26/46.44亿元，当下市值对应PE 为23.1/16.7/13.4 倍，维持“买入”评级。 事件：近日，公司全资子公司安世半导体与纽交所上市公司威世（Vishay）的全资子公司Siliconix 签署

天风证券：闻泰科技(600745)坚定看好公司长期发展动能，预计公司2023/2024/2025 年实现归母净利润31.04/40.00/50.03 亿元，维持公司“买入”评级。 事件：2023 年11 月8 日公司发布全资子公司安世半导体拟转让NEPTUNE 6 LIMITED 的100%股权的进

国信证券：闻泰科技(600745)我们看好公司半导体稳健基本盘叠加ODM 回归加速轨道的发展趋势，维持“买入”评级本次出售NWF 晶圆厂对公司半导体业务产能影响有限，考虑晶圆厂出售若在24 年完成，预计产生投资收益3.78亿元，基于上述假设，我们上调24 年归母净利润，预计23-25 年公司实现归母

11月8日，安世半导体与Siliconix、Vishay签署了《AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF THE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF NEPTUNE 6 LIMITED》。Siliconix拟受让安世半导体所持有的 NEP

有投资者在投资者互动平台向闻泰科技(600745.SH)提问，“请问贵公司的服务器业务已经产生实际收入了吗，目前具体业务占比多少。英伟达禁售高端AI芯片，对公司和行业有影响吗？是否会加速AI训练服务器的国产替代速度，公司的服务器产品未来有望和国内巨头合作吗？目前服务器业务在接触的国内大客户有哪些？”

长江证券：闻泰科技(600745)公司成本端改善与订单开拓助力公司Q2 实现扭亏为盈，下半年消费电子传统旺季以及公司积极开拓智能家居、服务器等非手机业务，公司业绩或迎来反弹。我们预计公司2023-2025 年的EPS 分别为2.24、3.01、 3.71 元，维持公司“买入”评级。 事件描述 10

中信证券：闻泰科技(600745)我们维持公司2023/24/25 年EPS 预测为2.44/3.40/4.17 元。参考可比公司估值：1）功率板块（包括华润微、扬杰科技等）2023 年平均PE 约28倍，2）消费电子板块（包括立讯精密、蓝思科技）2023 年PE 在15~20 倍，（两者均为Win

华创证券：闻泰科技(600745)公司产品集成业务将迎来新产品新客户领域的收获阶段，半导体业务保持较高盈利能力。考虑到公司产品集成业务盈利能力持续改善，我们将公司2023-2025 年归母净利润由27.16/31.59/39.00 亿元上调至27.99/36.44/43.76亿元，对应EPS 为2.

中邮证券：闻泰科技(600745)我们预计公司2023-2025 归母净利润29.4/36.8/42.2 亿元，维持“买入”评级。 事件 2023 年10 月25 日，闻泰科技发布2023 年三季度报告，前三季度公司实现营业收入444.12 亿元，同比增长5.53%；归母净利润21.00亿元，同比增

上海证券：闻泰科技(600745)我们调整公司2023-2025年归母净利润预测至30.53/36.80/45.99亿元，同比增速分别为+109.2%/+20.5%/+25.0%，对应EPS分别为2.46/2.96/3.70元，对应PE估值分别为18/15/12倍。 事件概述 10月25日，公司发布

东方财富证券：闻泰科技(600745)深度研究汽车半导体引领 三大业务协同发展 【投资要点】 以汽车半导体业务为龙头，三大业务板块协同发展。公司已形成“半导体+产品集成+光学模组”三大业务板块，拥有从芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备到部件、光学模组、电子产品ODM 等研发制造于一体的全产业链