国联证券：美的集团(000333)暂不考虑收购落地的报表影响，预计公司2024 及2025 年归属净利润分别为381 及423 亿元，对应当前股价PE 分别为12.8及11.5 倍，暂不考虑港股摊薄，给予2024 年15 倍PE，目标价82.10 元/股。美的年初至今内销表现较好，外销反馈积极；楼宇 […]

海通国际：美的集团(000333)公司经营稳健，24 年业绩保持双位数增长确定性较强，分红率及股息率较高，具备较高的配置价值。我们预计2024 年实现归母净利润371 亿元（此前为364 亿元），给予2024 年16xPE 估值，对应目标价85.12 元（原为69.6 元，2022 年16xPE，+

东北证券：美的集团(000333)我们预计2024-2026 年公司营业收入分别为4049/ 4356/4670 亿元，同比增长8.3%/7.6%/7.2%；归母净利润为375/ 413/ 442 亿元，同比增长11.1%/10.2%/7.1%。首次覆盖，给予“买入”评级。 事件： 美的集团发布20

浙商证券：美的集团(000333)预计24-26 年公司收入分别为4022 /4307 /4589 亿元，对应增速分别为7.62% /7.10%/6.53%，归母净利润374 /405 /435 亿元，对应增速分别为10.81% /8.30% /7.49%，对应EPS 分别为5.36 /5.81 /

东方财富：美的集团(000333)我们调整公司 2024/2025/2026 年营业收入分别为3,996.25/4,294.10/4,582.27 亿元， 归母净利润分别为377.20/423.13/456.18亿元，EPS 分别为 5.41/6.07/6.55元，对应 PE分别为11.93/10.

太平洋证券：美的集团(000333)我们预计，2024-2026 年公司归母净利润分别为380.01/431.23/477.96 亿元，对应EPS 分别为5.45/6.19/6.86元，当前股价对应PE 为11.78/10.38/9.36 倍。维持“买入”评级。 事件：2024 年3 月27 日，美

西南证券：美的集团(000333)公司是一家覆盖智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化及其他创新业务的领先的全球化科技集团，已建立ToC与ToB 并重发展的业务矩阵，既可为消费者提供各类智能家居的产品与服务，也可为企业客户提供多元化的商业及工业解决方案。预计公司2024-2026

招商证券：美的集团(000333)我们预计美的集团2024-2026 年收入同比增长8%、7%和7%，归母净利润分别增长10%、9%和8%，对应 PE 分别为12 倍、11 倍和10 倍，维持“强烈推荐”投资评级。 分红率提升超预期，四季度业绩加速释放。2023 年实现营业收入3720 亿元，同比+

海通证券：美的集团(000333)我们预计2024 年实现归母净利润371亿元，给予2024 年15-16xPE 估值，对应合理价值区间79.8 元-85.12 元，维持“优于大市”评级。风险提示。原材料价格波动，B 端增速波动。 美的集团发布2023 年年度报告。公司2023 年营业总收入3737

中信建投：美的集团(000333)预计 2024-26 年分别实现营业收入 4043、4375、4724 亿元，同比增长8.68%、8.21%、7.98%；归母净利润 380、422、464 亿元，同比增长 12.70%、10.97%、10.10%，对应 PE 分别为 11.78X、10.61X、9

国投证券：美的集团(000333)多元化业务布局、快速响应市场变化的机制，是公司保持抗压能力的优势，也将是未来公司能够持续超越市场表现的基础。我们预计公司2024 年~2026 年EPS 为5.40/5.89/6.36元，维持买入-A 的投资评级，6 个月目标价为75.60 元，对应2024年14

开源证券：美的集团(000333)我们看好公司数字化变革下盈利能力稳步提升，上调2024-2025 年盈利预测（原值为369.4/405.3 亿元），并新增2026年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润374.4/411.8/453.0 亿元，对应EPS 为5.37/5.91/6.50 元