民生证券：北新建材(000786)我们持续看好北新建材①“一体两翼”战略稳步推进；②石膏板向“消费品”加速转型；③防水业务受益资金成本优势，逐步正贡献；④出海蓬勃。我们预测2024-2026 年公司归母净利分别为43.9、62.0、65.2 亿元，现价对应PE 为11、8、7 倍，维持“推荐”评级。 […]