复星医药10月26日晚间公告称,控股子公司复星医药产业拟以现金和所持大连雅立峰100%股权(大连雅立峰系病毒性疫苗研发生产企业)作价控股收购安特金(细菌性疫苗研发生产企业)。
交易概况:
1、本次收购(包括本次转让及本次增资,下同):
为丰富本集团疫苗产品管线,在已有的病毒性疫苗产品基础上,拓展细菌性疫苗产品储备,控股子公司复星医药产业拟以现金和所持大连雅立峰100%股权(大连雅立峰系病毒性疫苗研发生产企业)作价控股收购安特金(细菌性疫苗研发生产企业)。
于本次收购中,复星医药产业拟(1)以现金合计约人民币110,803.38万元受让安特金相关股东持有的安特金共计人民币1,039.6766万元的注册资本(约占紧邻本次收购交割前安特金注册资本总额的32.52%、紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的13.01%)(即本次转让),及(2)以持有的大连雅立峰100%股权作价人民币289,800万元认缴安特金新增注册资本人民币4,795.8605万元(占紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的60.00%)(即本次增资)。
本次收购完成后,复星医药产业将持有安特金约73.01%的股权,并通过安特金持有大连雅立峰100%的股权(即复星医药产业对大连雅立峰享有的权益比例将由本次收购前的100%减少至约73.01%)。
2、满足约定里程碑后的或有后续转让:
如安特金在研的13价肺炎球菌结合疫苗(PCV13)、24价肺炎球菌结合疫苗(PCV24)均达到相关约定的临床里程碑,后续转让卖方有权于2026年12月31日或之前依约要求复星医药产业受让该等卖方届时持有的不超过1,502.7567万元的安特金注册资本(约占紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的18.80%),受让总价不超过人民币141,003.67万元。
若后续转让顶格完成后,复星医药产业将至多持有安特金约91.81%的股权、复星医药产业对大连雅立峰享有的权益比例将增加至约91.81%。上述持股比例未考虑后续转让完成前,其他可能导致安特金注册资本总额及各方股东持股变化的因素,复星医药产业于后续转让(如发生)后实际持有的安特金股权比例以届时实际交割情况为准。