大和:重申福耀玻璃(03606)“买入”评级 目标价44港元

大和发布研究报告称,重申福耀玻璃(03606)“买入”评级,早前表示将新设全资子公司,用于新增产能建设,又指公司由于市场份额的增加而扩大汽车玻璃产能,预期2023-2025年每股盈利年复合增长率为10%,予目标价44港元。

该行表示,根据估计,公司目前在全球拥有约4000万套汽车玻璃产能,新产能将再增加约400万套汽车玻璃产能。其现有产能已被占用,2023年第三季至第四季中国产能利用率高达80%-85%。为了满足国内外市场的订单,考虑到欧美新车销售可能持续复苏,以及公司在全球汽车玻璃市场份额的增加,故公司决定扩大产能。

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