2024年1月3日荣盛石化（002493）发布公告称公司于2024年1月3日进行路演，国海证券、富达国际、易方达基金、工银瑞信、平安基金、嘉合基金、博时基金、国海富兰克林、睿郡资产、淡水泉、信达澳亚、鹏华基金、枫瑞基金、永赢基金、海创投资、圆信永丰、华泰柏瑞、景顺长城、财通资管、摩根士丹利、天弘基金、长盛基金、东方红、尚雅投资、沣京投资、长城基金、国联安基金、路博迈、万家基金、弘尚、诺安基金、兴证全球、浙商基金、广发基金、北京遵道资管、富安达基金、双安资产、农银人保、兴业银行、源乐晟、泰信基金、同泰基金、银叶投资、杭银理财、华夏基金、长江养老、建信基金、新华资管、大成基金、朱雀基金、华宝兴业、国信资管、中庚基金、混沌投资、运舟公司、富国基金、上海合远、华西基金、银华基金、中金基金、正心谷、德邦基金、华泰保险资产、中银资管、中金资管、前海开源、交银施罗德、招银理财、泰康基金、南华基金、中融基金、冲积、拾贝投资、中银基金、浦银安盛、兴业基金、泓德基金、嘉实基金、华泰保兴、东吴基金、恒越基金、珠江人寿、农银汇理、泰康资产、华商基金、正圆投研、隆象资本、汇泉基金、中欧基金、湘财基金、海通资管参与。
具体内容如下：
问：此次合作的背景及意义是什么？
答：SSREF 炼厂为沙特阿美全资子公司，位于沙特阿拉伯王国朱拜勒工业区，炼油能力为 30.5 万桶/天（约 1500 万吨/年），主要产品为石脑油、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化气、硫磺等，销往国内及国际市场。
中金石化为荣盛石化全资子公司及浙江逸盛新材料的控股股东，首创以燃料油/石脑油为原料生产芳烃工艺，形成了 248万吨/年的芳烃产能及 600万吨/年PT产能。中金石化自投产以来高负荷运行，盈利能力较好。荣盛新材料（舟山）位于舟山金塘，2022 年 1 月设立，荣盛石化 100%持股。项目依托浙石化、中金石化的上游原料，往下游延伸产业链，生产高附加值的高端化工新材料产品，实现与浙石化、中金石化的整合提升。荣盛石化与沙特阿美针对上述公司拟展开的合作，将增加朱拜勒 SSREF 炼厂的炼化规模及投资下游化工产品，并将该炼厂的石脑油、燃料油作为原料运往中金石化及荣盛（舟山）新材料来开发新材料，保障原料供应的稳定性，从而打造横跨两国的大型一体化炼化项目。
问：是否测算或过中东炼厂的盈利能力及投资回报率？
答：朱拜勒 SSREF 炼厂有望获得不错的报。该项目处于朱拜勒工业区，该区域基础设施完善，运输成本低廉、水电价格、土地租金及政府税费等相对较低，天然气及乙烷供应廉价优质，优势明显，有利于炼厂低成本运营，且本项目为合资项目，可同时享有双方股东的资源及优势，具备良好的盈利基础。据中国石化新闻网报道，中沙合作的延布炼厂 40万桶/日的原油加工量，其 2022 年净利润超 15 亿美金。
问：请公司介绍一下成品油出口配额的情况？
答：2024 年 1 月 2 日，浙石化收到成品油出口配额 173 万吨，低硫船用燃料油出口配额 6 万吨，共计179 万吨配额，占全国配额的 9%。
问：本次交易事项涉及国内与海外投资的资本开支计划如何安排?
答：本次交易为双向交易，交易本身整体资金需求有限。后期扩建资金由股东双方通过自有资金、银行贷款等多种方式解决。另外，荣盛股权集中，信用评级高，可以灵活选择股权融资、债券融资、银行贷款等方式。届时根据实际资金需求与市场情况，来选择合适的筹资方式。
问：本次交易预计什么时候能落地?
答：谅解备忘录签署后，下一步双方将展开尽职调查及进一步就交易方案细节进行磋商。