国家能源局发布1-10 月份全国电力工业统计数据。根据国家能源局官微，截至10 月底，全国累计发电装机容量约28.1 亿千瓦，同比增长12.6%，太阳能发电装机容量约5.4 亿千瓦，同比增长47.0%。1-10 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资6621 亿元，同比增长43.7%，太阳能发电2694 亿元，同比增长71.2%。1-10 月新增太阳能发电装机142.56GW，同比增长144.78%，10月太阳能发电装机13.62GW，同比增长141.49%，环比下降13.69%。
中核汇能开启10GW 组件集采，N 型占比70%。根据中核集团电子采购平台，11 月10 日，中核汇能开展2023~2024 年第二次组件集采，项目总规模为10GW，其中包括P 型单晶双面545Wp 及以上组件容量3GW、N 型单晶（TOPCon）570Wp 及以上组件容量7GW。
国家能源集团公示10GW 组件招标候选人。11 月22 日，国家能源集团物资公司公示2023 年度集团级光伏组件公开招标铺货采购中标候选人，隆基、正泰、晶科、通威4 家企业入围。本次集采预估总容量为10GW，其中，P 型组件3GWp、N 型组件7GWp，采购合同有效期截至2024 年12 月31 日。P 型最高价是通威太阳能的1.069 元/W，最低价是正泰新能的1.044 元/W。N 型最高价是隆基乐叶的1.123 元/W，最低价是晶科能源的1.065 元/W。
大唐集团公示5GW 组件招标候选人。根据大唐集团电子商务平台，11 月22 日，中国大唐集团有限公司2023-2024 年度N 型光伏组件第一批集中采购中标候选人公示，本次招标总容量5GW，合同有效期至2024 年3 月31 日。晶澳太阳能、隆基乐叶、一道新能源、通威太阳能、东方日升、正泰新能、晶科能源、天合光能共8 家企业入围，投标单价为1.028~1.098 元/W。其中，最高价是隆基乐叶的1.098 元/W；最低价是一道新能源的1.028 元/W。
建议关注：隆基绿能、通威股份、阳光电源、福斯特、晶澳科技、天合光能、钧达股份、爱旭股份、阿特斯、固德威、德业股份、TCL 中环等。
风险提示：装机不及预期；政策变动；原材料价格波动；融资成本上升。