三季度即将结束,Wind数据显示,按发行日统计(下同),至9月30日,今年以来A股预计发行375只新股,累计融资3818.45亿元,相比2020年同期增长25%。按照今年前三季度月均40余只新股的发行节奏推算,今年全年IPO数量有望超越2017年的438只,将刷新历史纪录。
从行业分布看,今年前三季度A股IPO中制造业比例上升明显,消费行业、能源与资源行业略有上升,医疗及医药行业和金融服务行业比例略有下降。制造行业的融资金额达1327亿元,遥遥领先;能源与资源行业位居第二,融资额457亿元。
支持“硬科技”和创新创业企业发展,是近年来资本市场深化改革的方向之一。从上市板块来看,今年前三季度IPO的375家企业中,科创板、创业板、上交所主板和深交所主板分别有128家、148家、74家和25家,IPO募资金额分别为1169.95亿元、909.95亿元、1557.43亿元和181.12亿元。
以此计算,注册制下,今年前三季度科创板和创业板IPO数量达276家,占同期全市场IPO数量的73.6%;注册制企业募资金额合计2079.9亿元,占同期全市场IPO金额的54.47%。
今年科创板及创业板的新股发行数量持续增长,德勤预计,2021年A股大部分新股来自于这两个市场板块。同时,来自于制造及科技业的中小型企业仍将继续推升新股整体数量。
三季度最受市场关注的莫过于中国电信回归A股。在上交所主板上市的中国电信以471亿元的融资额成为今年前三季度全球规模最大的IPO。受惠于中国电信的上市,今年前三季度上交所在全球证券交易所新股融资额排行榜中位列第三。
根据发行统计,2021年前三季度IPO主承销商中,中信证券保荐数量最多,达50家,遥遥领先其他券商。海通证券和中信建投证券保荐数量分别为30家和29家,位列第二和第三。这3家券商合计占据了三成市场份额。近年来,IPO市场规模逐年增加,但IPO承销市场格局却趋于集中化。
今年9月,北京证券交易所的设立引发市场关注。德勤中国资本市场服务部华南区上市业务合伙人黄玥表示:“很多中小企业都对在北京设立一所全新的证券交易所感到振奋,当这些中小企业还未能满足其他市场板块的上市要求时,北交所将会为它们创造更多的融资机会。”