中金公司发研报指，北京时间9月28日凌晨，Meta召开2023 Connect大会，发布Quest 3全新产品，以及与雷朋联名的智能眼镜，内容方面，Meta发布AI图像生成模型EMU以及基于LIama 2的AI聊天机器人Meta AI，并发布多款VR游戏。
该行指，Quest 3硬件创新亮眼，全彩透视及Pancake光学打造硬件标杆。Quest 3硬件方面创新相比2代升级明显。内容持续丰富，Xbox Cloud即将登陆Quest，兼容更多游戏内容。根据Meta披露，截至当前Quest store营收已超过20亿美元。该行看好VR内容持续丰富，或将吸引更多用户购买，彩色透视推动玩法多样性，助力软硬件生态正向循环。
该行续指，AI大模型助力交互更加流畅，Meta继续推动MR+AI优化用户使用。Meta发布多款AI相关模型：1)EMU：可通过识别文字在较短时间生成图片及表情，可在日常聊天中一键生成表情包，并可结合此前的SAM完成图片切割及创作。2)Meta发布基于Liama 2打造的Meta AI，可在对话中实现实时信息获取，叠加EMU可实现聊天生图。根据公司介绍，Meta目前最新硬件均可支持MetaAI聊天及EMU。该行看好未来ARVR硬件在AI大模型加持下，有望实现更为流畅和便捷的交互体验，从而提高用户粘性，推动出货量增长。该行认为未来MR+AI或将成为ARVR行业发展趋势。
该行建议关注：1)Quest供应链：歌尔股份、舜宇光学(02382)、韦尔股份、京东方等相关公司；2)VR零部件及整机供应商：兆威机电、立讯精密、高伟电子(01415)、领益智造、亿道信息(未覆盖)等相关公司。