中钢协:8月份国内市场钢材价格小幅下降

中钢协网站显示,8月份,受高温多雨影响,叠加部分地区洪涝灾害和疫情反复等因素,国内市场钢材需求强度有所回落,钢材价格小幅下降。进入9月份以来,钢材价格由降转升,总体呈小幅波动走势。

一、国内钢材价格指数由升转降

据中国钢铁工业协会(以下简称钢协)监测,8月末,中国钢材价格指数(CSPI)升至151.07点,比7月末下降2.41点,降幅为1.57%;与上年同期相比上升45.33点,升幅为42.87%。(见下图)

中国钢材价格指数(CSPI)走势图 单位:点

中钢协:8月份国内市场钢材价格小幅下降

(一)长板材价格均小幅下降

8月末,CSPI长材指数为153.07点,环比下降3.15点,降幅为2.02%。CSPI板材指数为152.60点,环比下降2.06点,降幅为1.33%;与上年同期相比,长材、板材指数分别上升43.32点和48.73点,升幅分别为39.47%和46.91%。(见下图、表)

CSPI长材和板材价格指数走势图 单位:点

中钢协:8月份国内市场钢材价格小幅下降

中国钢材价格指数(CSPI)变化情况表 单位:点

项目

8月末

7月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综合指数

151.07

153.48

-2.41

-1.57

105.74

45.33

42.87

长材指数

153.07

156.22

-3.15

-2.02

109.75

43.32

39.47

板材指数

152.60

154.66

-2.06

-1.33

103.87

48.73

46.91

(二)主要品种钢材价格变化情况

8月末,在钢协监测的八大钢材品种中,除冷轧薄板价格相对平稳外,其它品种均有所下降。其中,高线、螺纹钢、热轧卷板降幅较大,环比分别下降137元/吨、163元/吨和128元/吨;角钢、中厚板、镀锌板和热轧无缝管降幅相对较小,环比分别下降87元/吨、36元/吨、57元/吨和24元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表 单位:元/吨

品种规格

8月末

7月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.0mm

5562

159.46

5699

163.38

-137

-3.92

-2.40

8.20

螺纹钢(钢筋)16mm

5163

147.19

5326

151.82

-163

-4.63

-3.05

9.51

角钢5#

5606

158.01

5693

160.46

-87

-2.45

-1.53

6.35

中厚板20mm

5661

158.61

5697

159.61

-36

-1.00

-0.63

6.33

热轧卷板3.0mm

5783

150.68

5911

154.01

-128

-3.33

-2.16

8.43

冷轧薄板1.0mm

6559

139.32

6555

139.24

4

0.08

0.06

6.08

镀锌板1.0mm

6778

137.40

6835

138.57

-57

-1.17

-0.84

4.34

热轧无缝管219*10mm

6227

124.41

6251

124.89

-24

-0.48

-0.38

1.22

(三)各周钢材价格指数变化情况

8月份,CSPI钢材价格指数呈波动下行走势;进入9月份以来,钢材价格由降转升,前三周指数呈小幅上升走势。(见下表)

中国钢材价格指数(CSPI)各周变化情况表 单位:点

项目

7月末

8月份

9月份

8-6

8-13

8-20

8-27

9-3

9-10

9-17

(四)主要区域市场钢材价格变化情况

8月份,CSPI全国六大区域指数均由升转降。其中:华北、东北、华东、中南、西南和西北地区环比降幅分别为1.73%、0.83%、1.90%、1.29%、1.33%和1.67%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况 单位:点

CSPI地区指数

8月末

7月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

150.64

153.29

-2.65

-1.73

7.75

东北地区

150.21

151.47

-1.26

-0.83

6.84

华东地区

152.83

155.79

-2.96

-1.90

7.29

中南地区

154.90

156.92

-2.02

-1.29

7.38

西南地区

150.36

152.39

-2.03

-1.33

5.61

西北地区

151.56

154.14

-2.58

-1.67

5.76

二、国内市场钢材价格变化因素分析

8月份,由于部分地区的洪涝灾害和疫情反复等因素影响,需求端呈放缓态势;受限产措施影响,供给端也有所下降。总体来看,国内钢材市场供需维持基本平稳态势。

(一)主要用钢行业增速放缓

据国家统计局数据,1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长8.9%,比1-7月增速回落0.3个百分点。其中基础设施投资同比增长2.9%,比1-7月份回落0.7个百分点;制造业投资同比增长15.7%,比1-7月份加快0.2个百分点;房地产开发投资同比增长10.9%,比1-7月份回落0.3个百分点。8月份,规模以上工业增加值同比增长5.3%,比7月份增速回落0.2个百分点;汽车产量同比下降19.1%,降幅较上月加大4.6个百分点。从总体情况看,8月份下游行业增速放缓,钢材需求强度下降。

(二)粗钢产量环比持续下降

据国家统计局数据,8月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为7153万吨、8324万吨和10880万吨,同比分别下降11.1%、13.2%和10.1%;平均粗钢日产268.5万吨,日均环比下降4.1%。另据海关统计数据,8月份,全国出口钢材505万吨,环比减少10.9%;进口钢材106万吨,环比增加1.3%,钢材净出口折粗钢434万吨,环比减少47万吨。从总体情况看,全国粗钢日均产量已连续第四个月环比下降,但国内市场需求下降、出口量环比减少,对冲了部分减产影响,钢材市场供需两端相对平稳。

(三)原燃材料价格高位波动

据钢协监测,8月末,国产铁精矿价格环比下降290元/吨,CIOPI进口矿价格环比下降26.82美元/吨,炼焦煤和冶金焦价格环比分别上升805元/吨和750元/吨,废钢价格环比下降28元/吨。从同比情况看,原燃材料价格仍处高位,其中国产铁精矿和进口矿分别同比上涨31.07%和24.97%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上涨134.94%和83.55%,废钢价格同比上涨39.03%。虽然铁矿石价格明显下降,但煤焦价格大幅上涨,致使钢材成本仍处于较高水平。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

8月末

7月末

上年同期

环比升幅%

同比升幅%

国产铁精矿

元/吨

1253

1543

956

-18.79

31.07

进口矿(CIOPI)

美元/吨

152.30

179.12

123.25

-14.97

24.97

炼焦煤

元/吨

3160

2355

1345

34.18

134.94

冶金焦

元/吨

3324

2574

1811

29.14

83.55

废 钢

元/吨

3783

3811

2721

-0.73

39.03

三、国际钢价小幅上升

8月份,国际钢材价格指数(CRU)为337.8点,环比上升9.5点,升幅为2.9%;与上年同期相比上升193.4点,升幅为133.9%。(见下图、表)

国际钢材价格指数(CRU)走势图 单位:点

中钢协:8月份国内市场钢材价格小幅下降

国际钢材价格指数(CRU)变化表 单位:点

项目

8月份

7月份

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

337.8

328.3

9.5

2.9

144.4

193.4

133.9

长 材

281.0

272.7

8.3

3.0

155.7

125.3

80.5

板 材

366.0

355.8

10.2

2.9

138.8

227.2

163.7

(一)长、板材价格均小幅上升,长材升幅略高于板材

8月份,CRU长材指数为281.0点,环比上升8.3点,升幅为3.0%;CRU板材指数为366.0点,环比上升10.2点,升幅为2.9%,长材升幅比板材高0.1个百分点;与去年同期相比,CRU长材指数上升125.3点,升幅为80.5%;CRU板材指数上升227.2点,升幅为163.7%。(见下图)

CRU长材和板材价格指数走势图 单位:点

中钢协:8月份国内市场钢材价格小幅下降

(二)北美、欧洲升幅收窄,亚洲由降转升

1.北美市场

8月份,CRU北美钢材价格指数为430.5点,环比上升21.2点,升幅为5.2%,较上月收窄1.7个百分点;美国制造业PMI为59.9%,环比上升0.4个百分点。其中生产指数上升1.6个百分点,库存指数上升5.3个百分点;8月末,美国粗钢产能利用率为84.9%,环比下降0.1个百分点。本月美国中西部钢厂的钢筋价格保持平稳,其他品种钢材价格继续上升。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表 单位:美元/吨

项目

8月

7月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

1058

1058

0

0

6.65

小型材

1230

1186

44

3.71

6.94

线材

1289

1245

44

3.53

8.07

型钢

1444

1389

55

3.96

4.99

中厚板

1722

1580

142

8.99

8.82

热轧带卷

2077

1938

139

7.17

7.01

冷轧带卷

2309

2205

104

4.72

7.72

热浸镀锌

2405

2292

113

4.93

6.70

2.欧洲市场

8月份,CRU欧洲钢材价格指数为365.1点,环比上升2.3点,升幅为0.6%,较上月缩小5.5个百分点;欧元区制造业PMI为61.4%,环比下降1.4个百分点。其中德国、意大利、法国和西班牙制造业PMI分别为62.6%、60.9%、57.5%和59.5%,环比上月稳中略降。本月德国市场板材品种价格有所下降,长材价格继续上升。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况 单位:美元/吨

项目

8月

7月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

1086

1044

42

4.02

11.18

小型材

1098

1044

54

5.17

1.36

线材

1068

1050

18

1.71

10.41

型钢

1223

1127

96

8.52

5.03

中厚板

1274

1290

-16

-1.24

-1.53

热轧带卷

1378

1401

-23

-1.64

1.89

冷轧带卷

1509

1550

-41

-2.65

2.11

热浸镀锌

1567

1597

-30

-1.88

1.27

3.亚洲市场

8月份,CRU亚洲钢材价格指数为268.2点,环比上升6.7点,升幅为2.6%,环比由降转升;日本制造业PMI为52.7%,环比下降0.3个百分点;韩国制造业PMI为51.2%,环比下降1.8个百分点;中国制造业PMI为50.1%,环比下降0.3个百分点。本月印度市场除钢筋和线材价格由降转升外,其余品种价格均持续下降,环比降幅收窄。(见下表)

CRU印度市场钢材价格变化情况表 单位:美元/吨

项目

8月

7月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

858

842

16

1.90

-6.96

线材

841

832

9

1.08

-6.62

热轧带卷

1054

1064

-10

-0.94

-6.42

冷轧带卷

1306

1331

-25

-1.88

-6.73

热浸镀锌

1361

1382

-21

-1.52

-5.79

四、后期钢材价格走势分析

受国际环境日趋严峻、国内经济增速放缓等因素影响,后期国内市场钢材需求强度有所减弱;受限产措施影响,钢材产量持续下降,市场供需基本平稳,后期钢价有望呈小幅波动走势。

(一)国内市场进入钢材消费淡季,需求强度有所减弱

从国际市场看,全球经济复苏呈不稳定态势。据联合国9月15日发布的《2021年贸易和发展报告》数据显示,受益于各国采取的积极措施,2021年全球经济增速将达到5.3%。但不同地区复苏态势存在较大差异,拖累全球经济总体恢复形势,预计2022年全球经济增速将放缓至3.6%。从国内形势看,面对错综严峻的国际环境,国民经济运行承受下行压力。在房住不炒的政策约束下,后期房地产投资、地方债发行规模、房企融资方面有进一步的疲弱迹象;机械行业订单水平连续下滑,其中汽车增速持续回落,尽管新能源汽车增长迅猛,但芯片掣肘仍未能有效解决。后期钢材需求强度将呈进一步的减弱趋势。

(二)减产政策持续,市场供需有望平稳

今年以来,国家坚决压减粗钢产量、严守不新增产能的底线。有关部委组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作,主要产钢大省和大型钢铁企业也先后出台控制粗钢产量措施。结合国家发改委8月17日印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》所列有关数据,有关省市纷纷出台对高排放、高能耗行业新一轮的日常监管措施。随着能耗管控政策陆续落地,以及减产政策的持续,后期粗钢产量仍将是同比下降的态势。总体来看,供需两端有望平稳,钢材价格有望保持小幅波动运行态势。

(三)钢材库存有所下降,市场面临去库存趋势

据钢协统计,9月上旬,全国20个城市五种钢材社会库存为1138万吨,比8月下旬减少36万吨,降幅为3.1%;比年初增加408万吨,增长55.9%;比上年同期减少105万吨,下降8.4%。从企业库存情况看,9月上旬,会员钢铁企业钢材库存为1332万吨,比8月下旬减少130万吨,下降8.89%;比年初增加170万吨,增长14.65%;比上年同期增加5万吨,增长0.41%。钢材社会库存和企业库存均继续下降,市场面临去库存趋势。

后期需要关注的主要问题:

一是粗钢产量降幅较大,后期供需两端保持平稳至关重要。一方面,下游行业用钢需求强度减弱;另一方面,粗钢产量呈现同比下降态势,供需两端有望形成新的平衡态势。钢铁企业应认真分析市场变化,积极调整产品结构,维护价格平稳运行。

二是焦煤、焦炭价格大幅上涨,企业降本增效压力仍在。据钢铁协会监测,9月10日,炼焦煤价格为3740元/吨,比8月末上涨580元/吨,涨幅为18.35%;焦炭价格3804元/吨,比8月末上涨480元/吨,涨幅为14.44%。而同期钢价指数仅上涨1.33%,远低于煤焦价格涨幅,后期钢铁企业降本增效压力仍在。

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