中金公司：双汇发展(000895)我们维持盈利预测不变。当前股价对应18.0/17.6 倍2024/25 年P/E。维持跑赢行业评级，我们维持目标价30.4 元/股不变，对应约19.9/19.5 倍2024/25 年P/E，较当前股价有约10.4%的上行空间。 1Q24 营业利润基本符合市场预期，净 […]

申万宏源：双汇发展(000895)维持盈利预测，预测2024~2026 年公司归母净利润分别为53.4，56.4，59.1 亿，分别同比增长6%、6%、5%，当前股价对应2024-2026 年PE 分别为18/17/16x。公司作为肉制品行业领先企业，拥有较强的竞争优势，且估值较低，分红率高，202

招商证券：东鹏饮料(605499)略调整 24-26 年 EPS 预测为 6.64、8.45、10.54 元，中长期视角下看好公司品类多元化和全国化布局空间，维持目标价至211 元，对应25 年25x 估值，维持“强烈推荐”评级。 公司24Q1 收入/净利润同比+39.8%/33.5%，返乡&amp

广发证券：东鹏饮料(605499)我们预计2024-2026 年公司实现归母净利润27.8/34.5/42.0 亿元，同比+36.4%/24.0%/21.6%，当前股价对应PE 为28/23/19 倍，考虑到公司业绩高增并参考可比公司估值，给予24 年30倍PE 估值，对应合理价值为208.7 元/

华泰证券：东鹏饮料(605499)我们维持盈利预测，预计24-26 年EPS 6.55/8.19/10.00 元，维持目标价235.80 元，维持“买入”评级。 24Q1 收入增长亮眼，期待旺季表现 24Q1 营收/归母净利34.8/6.6 亿，同比+39.8%/+33.5%。24Q1 收入表现亮眼

华福证券：东鹏饮料(605499)我们预计公司24-26 年归母净利润分别27.28/34.97/42.1 亿元，对应PE 分别为29/22/19 倍，考虑到公司业绩成长性和确定性兼具，我们维持公司相对可比公司35%的估值溢价，对应24 年31 倍PE，目标价214.61 元/股，维持持有评级。 事

国金证券：东鹏饮料(605499)预计24-26 年归母净利润分别为27.4/35.8/45.3 亿元,同比+34%/31%/27%，对应PE 分别为29x/22x/17x,维持“买入”评级。 业绩简评 4 月22 日公司发布2024 年一季报，报告期内公司实现营业收入34.82 亿元，同比+39.

申万宏源：东鹏饮料(605499)维持盈利预测，预测2024~2026 年公司实现归母净利润26.8/33.5/40.6亿，同比增长 31%/25%/21%。最新收盘价对应 PE 分别为29/23/19 倍。公司具备优秀的渠道扩张和运作能力，在公司“全国全面发展，培育第二曲线”的发展计划下，能量饮料

华龙证券：东鹏饮料(605499)我们预计公司2024 年-2026 年实现营业收入144.87 亿元/180.10 亿元/222.48亿元，同比增长28.6%/24.3%/23.5%；归母净利润26.56 亿元/32.91亿元/40.78 亿元，同比增长30.2%/23.9%/23.9%；对应PE

长江证券：东鹏饮料(605499)预计公司2024/2025 年归母净利润达26.16/32.77 亿元，EPS 分别为6.54/8.19 元，对应PE 为30/24 倍，维持“买入“评级。 事件描述 东鹏饮料2023 年度实现营业总收入112.63 亿元（+32.42%），归母净利润20.4 亿元

长江证券：五粮液(000858)预计公司2023/2024/2025 年归母净利润为303/340/381 亿元，EPS 为7.79/8.75/9.83，对应当前股价PE 为18/16/14 倍，维持重点推荐。 事件描述 2023 年以来五粮液内外部改善，定调营销执行年，以提升五粮液品牌价值为核心，

长城证券：贵州茅台(600519)我们预测公司2024-2026 年EPS 为69.80、80.94、94.68 元/股，当前股价对应PE 倍数为23.4x、20.2x、17.3x，维持“买入”评级。 事件：1、4 月2 日，贵州茅台发布《2023 年年度报告》，公司全年实现营业收入1476.94