中金公司:桃李面包(603866)维持跑赢行业评级,保持目标价7.5 元
中金公司:桃李面包(603866)维持跑赢行业评级,我们保持目标价7.5 元,对应约20.8/18.8 倍2024/25年P/E,较当前股价有约7.9%的上行空间。 2023 年业绩略低于市场预期。 2023 年收入67.6 亿元,同比+1.1%;归母净利润5.7 亿元,同比-10.3%;扣非净利润 […]
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中金公司:桃李面包(603866)维持跑赢行业评级,我们保持目标价7.5 元,对应约20.8/18.8 倍2024/25年P/E,较当前股价有约7.9%的上行空间。 2023 年业绩略低于市场预期。 2023 年收入67.6 亿元,同比+1.1%;归母净利润5.7 亿元,同比-10.3%;扣非净利润 […]
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国海证券:五粮液(000858)我们预计公司2023-2025 年EPS 分别调整为7.78/8.74/9.81 元,对应PE 分别为20/18/16 倍,维持“买入”评级。 投资要点: 春节旺季动销流速优,龙年开门红。据公司公告,元春期间,八代五粮液全国动销农历同比保持两位数稳健增长,经济基础好、
国海证券:五粮液(000858)公司动态研究:甲辰龙年开门红 营销改革起成效 Read More »
海通证券:舍得酒业(600702)我们预计公司2024-2026 年EPS 分别为6.08、7.16、8.25 元/股。参考可比公司估值,我们给予公司2024 年16-20 倍PE,对应合理价值区间为97.34-121.67 元,维持“优于大市”评级。 事件。公司发布2023 年年报:公司2023
海通证券:给予舍得酒业(600702)2024 年16-20 倍PE,对应合理价值区间为97.34-121.67 元,维持“优于大市”评级 Read More »
华鑫证券:舍得酒业(600702)目前公司大众和中端价位产品获较好增长,未来扩容空间较大,在沱牌复兴战略下保障收入增长;公司今年力争做好品味舍得增速,以保证利润增长。长期我们仍看好品味舍得在次高端市场的品牌力持续提升,藏品十年在高端市场的占位,同时全国化进程加快。我们预计公司2024-2026 年E
华鑫证券:舍得酒业(600702)业绩符合预期 多因素致利润承压 Read More »
海通证券:梅花生物(600873)我们预计公司2024-2026 年归母净利润分别为35.30、38.84、42.86亿元,对应EPS 分别为1.20 元、1.32 元、1.46 元。参考同行业公司,我们给予公司2024 年10-12 倍PE,对应合理价值区间为12.0-14.4 元,维持“优于大市
海通证券:梅花生物(600873)四季度创全年业绩高点 致力于成为合成生物学领军企业 Read More »
民生证券:润本股份(603193)我们预计2023-2025 年公司归母净利润分别为2.16、2.89、3.61亿元,同比增速分别为35.0%、33.9%、24.9%,3 月20 日收盘价对应PE 为31X、23X、19X,首次覆盖,给予“推荐”评级。 润本股份:驱蚊&个护行业领先企业,定位
民生证券:润本股份(603193)首次覆盖报告:驱蚊赛道国货龙头 婴童护理业务打开增长空间 Read More »
华安证券:舍得酒业(600702)考虑到次高端价格带需求复苏仍需时间,我们调整2024-2025 年盈利预测,新增2026 年盈利预测,预计2024-2026 年公司实现营业总收入81.11/95.51/113.75 亿元(前24-25 年预测值82.68/101.03 亿元),同比+14.5%/+
华安证券:舍得酒业(600702)符合预期 静待行业拐点 Read More »
东方证券:舍得酒业(600702)根据年报,对24-25 年上调收入、下调毛利率,上调销售费用率。我们预测公司2024-2026 年每股收益分别为5.88、6.86、8.14 元(原预测24-25 年为7.17、8.75元)。结合可比公司,我们认为目前公司的合理估值水平为2024 年的22 倍市盈率
东方证券:舍得酒业(600702)目标价为129.36 元,维持买入评级 Read More »
招商证券:华润啤酒(00291.HK)预计24 年产生更大盈利,给予24-26 年 EPS 预测1.83、2.05 元、2.25 元,暂不给予目标价,维持“强烈推荐”。 公司面临消费环境变化,高基数&库存影响下H2 节奏放缓,但全年盈利稳定提升,特别分红超出预期。展望24 年,公司高端化战略
招商证券:华润啤酒(00291.HK)H2节奏放缓 特别分红超预期 Read More »
国泰君安:泸州老窖(000568)维持增持评级。国窖、泸州老窖双品牌发力,渠道营销优势突出,高质量发展可期。维持2023-2025 年EPS 8.97、10.98、13.34 元,维持目标价290.61 元。 投资要点: 维持增持评级。国窖、泸州老窖双品牌发力,渠道营销优势突出,高质量发展可期。维持
国泰君安:维持泸州老窖(000568)2023-2025 年EPS 8.97、10.98、13.34 元,维持目标价290.61 元 Read More »
中邮证券:梅花生物(600873)预计公司24/25/26 年归母净利润为32.29/38.34/42.53 亿元,维持“买入”评级。 事件:公司3 月18 日发布年报,实现营收277.61 亿元,同比-0.63%;归母净利润31.81 亿元,同比-27.81%。单Q4 营收72.34亿元,同比+1
中邮证券:梅花生物(600873)业绩符合预期 高比例分红彰显公司长期价值 Read More »
华泰证券:五粮液(000858)长期看五粮液品牌力突出,核心需求稳定,预计来年仍将稳步实现双位数增长,分红比例亦有望提升,看好公司品牌价值稳步提升。我们维持盈利预测,预计23-25 年EPS 为7.81/8.77/9.82 元,目标价201.71 元(前值184.17元,上调目标价主要系可比公司PE
华泰证券:预计五粮液(000858)23-25 年EPS 为7.81/8.77/9.82 元,目标价201.71 元 Read More »