银河证券:预计金龙鱼(300999)2024-2025 年EPS 分别为0.71 元、0.94 元,对应PE 为44、33 倍,维持“推荐”评级

银河证券:金龙鱼(300999)公司品牌矩阵完善、渠道网络全面、产品线丰富、质量控制严格,叠加对消费升级、品牌化、定制化等消费需求变化的关注和落实,公司高端产品、定制化产品或将持续受益,推动公司盈利能力回暖。我们预计公司2024-2025 年EPS 分别为0.71 元、0.94 元,对应PE 为44 […]

银河证券:预计金龙鱼(300999)2024-2025 年EPS 分别为0.71 元、0.94 元,对应PE 为44、33 倍,维持“推荐”评级 Read More »

国海证券:京基智农(000048)2023年报点评报告生猪主营业务快速发展 养殖成本下降显著

国海证券:京基智农(000048)公司生猪业务发展较快,2023 年成本下降显著,随着后续猪价回暖,公司主营业务盈利水平有望持续上升,我们预测2024-2026 公司归母净利润为9.66/15.82/7.87 亿元, 对应PE 分别9.84/6.01/12.08 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 事

国海证券:京基智农(000048)2023年报点评报告生猪主营业务快速发展 养殖成本下降显著 Read More »

招商证券:调整舍得酒业(600702)24-26 年EPS 预测为6.15,6.93 和7.80 元,维持“强烈推荐”评级

招商证券:舍得酒业(600702)等待库存去化,维持“强烈推荐”评级。公司24 年坚持3+2 产品线,区域市场聚焦四川、山东等。组织裂变下团队灵活度提升,有望在较弱的行业β下,持续抢占市场份额。预计24 年品味增速好于去年,达到公司平均水平。我们调整24-26 年EPS 预测为6.15,6.93 和

招商证券:调整舍得酒业(600702)24-26 年EPS 预测为6.15,6.93 和7.80 元,维持“强烈推荐”评级 Read More »

上海申银万国:百亚股份(003006)点评年报利润好于快报 产品升级+全国化扩张逻辑持续兑现

上海申银万国:百亚股份(003006)产品基本盘蜕变+电商弯道超车+全国化稳步扩张+进取的管理团队,看好公司成长性。考虑公司产品结构升级推动毛利率显著提升,我们上调公司2024-2025年归母净利润为3.00、3.76 亿元(前值为2.90、3.69 亿元),预计26 年归母净利润4.76 亿元,2

上海申银万国:百亚股份(003006)点评年报利润好于快报 产品升级+全国化扩张逻辑持续兑现 Read More »

招商证券:百亚股份(003006)23年业绩亮眼 电商渠道维持高速增长

招商证券:百亚股份(003006)维持“强烈推荐”投资评级。公司作为卫生用品区域龙头企业,稳步推进迈向全国市场,成长空间巨大。同时公司不断升级产品结构和加大品牌建设,盈利水平稳步提升。预计24-26 年归母净利3.0 亿元、3.7 亿元和4.6 亿元,对应24 年PE 23.2x。 公司发布2023

招商证券:百亚股份(003006)23年业绩亮眼 电商渠道维持高速增长 Read More »

天风证券:安琪酵母(600298)23Q4主业承压 静待后续改善

天风证券看好安琪酵母(600298)公司作为龙头竞争力的持续提升,以及酵母市场长期潜力的开启。24 年公司收入目标15.4%,归母净利润目标7.8%。预计24-26 年公司收入分别为156.2/175.6/197.6 亿元,同比增长15.0%/12.4%/12.5%,归母净利润分别为13.5/14.

天风证券:安琪酵母(600298)23Q4主业承压 静待后续改善 Read More »

招商证券:桃李面包(603866)23年需求承压 24年以稳为主

招商证券:桃李面包(603866)我们预计24-25 年EPS 预测为0.36、0.36,对应24年PE 19.1X,维持“强烈推荐”评级。 公司发布2023 年度报告,23 年收入/净利润同比+1.1%/-10.3%,收入稳定,利润下滑主要由于产能利用率低导致。24 年公司以稳为主,保持新产能投放

招商证券:桃李面包(603866)23年需求承压 24年以稳为主 Read More »

天风证券:舍得酒业(600702)下调24 年收入&归母净利润预测值 对应PE 分别为14X/12X/11X

天风证券下调24 年收入&归母净利润预测值,预计舍得酒业(600702)24-26 年公司收入增速分别为12%/15%/15%(金额79.61/91.63/105.19亿元, 24-25 年前值85.66/103.90 亿元), 归母净利润增速分别为13%/16%/16%(金额20.07/2

天风证券:舍得酒业(600702)下调24 年收入&归母净利润预测值 对应PE 分别为14X/12X/11X Read More »

华创证券:舍得酒业(600702)2023年报点评保持增长 盈利承压

华创证券:舍得酒业(600702)我们调整公司盈利预测,预计2024-2026 年EPS 为6.02/6.83/8.06 元(原24-25 年预测值为6.35/7.88元),考虑外部需求情况及报表节奏,对标历史估值及同业水平,给予24 年目标估值20 倍,对应目标价下调至120 元,维持“推荐”评级

华创证券:舍得酒业(600702)2023年报点评保持增长 盈利承压 Read More »

财通证券:舍得酒业(600702)业绩符合预期 库存去化边际向好

事件:公司发布2023 年报,2023 年实现营收70.8 亿元,同比+16.9%,实现归母净利润17.7 亿元,同比+5.1%;2023Q4 实现营收18.4 亿元,同比+27.6%,实现归母净利润4.8 亿元,同比-1.9%。 大众价格带补齐增长,省外拓展有序推进。收入端,2023 年酒类收入6

财通证券:舍得酒业(600702)业绩符合预期 库存去化边际向好 Read More »

滚动至顶部