东吴证券：中信证券(600030)下调对中信证券的盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为208/240/293 亿元（2024-2025 年前值为256/293 亿元），对应2024-2026 年PB 为1.06/1.02/0.97倍，我们仍看好公司作为头部券商的综合优势，期待公司 […]

广发证券：中信证券(600030)资本市场内在稳定性提升，头部券商在严监管的环境下经营更为稳健，在建设一流投资银行的过程中更加受益。公司多项业务稳居行业第一，综合优势突出，国际化布局领先。预计公司2024-2025 年每股净资产为19.23/20.58 元，鉴于近三年PB 中枢1.1-2.1 倍，给

招商证券：中信证券(600030)展望后市，政策支持资本市场发展的态度坚决，市场情绪明显修复，利好券商板块。中信证券作为行业龙头或将持续享受估值溢价。根据市场环境变化，我们下修盈利预测，预计公司24/25/26 年归母净利润分别为210 亿/232 亿/249 亿，同比+7%/+10%/+7%。我们

国联证券：中信证券(600030)我们预计公司24-26 年营收分别为626/685/822 亿， 同比+4.1%/+9.4%/+9.7%; 归母净利润分别为214/236/268 亿, 同比+8.7%/+10.1%/+10.3%；EPS 分别为1.45/1.59/1.76 元/股。我们认为公司未来

信达证券：中信证券(600030)2023 年至今市场环境震荡，公司业绩波动较小，作为行业龙头优势明显。11 月3 日，证监会优化证券公司风控指标计算标准，适当放宽对优质证券公司的资本约束。今年3 月15 日，证监会提出《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）

申万宏源：中国平安(601318)当前公司估值处于历史低位，我们认为市场对于地产风险及短期业绩波动存在阶段性过度反应。公司业绩具有较强韧性及弹性，如下阶段高股息逻辑被市场认可，有望吸引增量资金流入，助力估值提振。新会计准则口径下，我们将24-26年归母净利润预期调整至1482.80/1762.86/

信达证券：工商银行(601398)我们认为公司未来发展向好，预计3 月28 日收盘价对应2024-2026 年PB 分别为0.51、0.48、0.44 倍。 事件：3月27日,工商银行披露 2023年报：全年归母净利润同比+0.79%（前三季度+0.79%）；营业收入同比-3.73%（前三季度-3.

国联证券：工商银行(601398)鉴于公司强大的客群基础与网点布局，参照可比公司估值，我们给予公司24 年 0.65倍 PB，目标价6.67元，维持“买入”评级。 事件： 工商银行公布23 年报，23 年实现营收8430.70 亿元，同比-3.73%，增速较前三季度-0.18PCT；归母净利润363

民生证券：工商银行(601398)预计24-26 年EPS 分别为1.02、1.06、1.10 元，2024 年3 月28 日收盘价对应0.5倍24 年PB，维持“推荐”评级。 事件：3 月27 日，工商银行发布2023 年年报。23 年累计实现营收8431 亿元，YoY-3.7%;归母净利润364

国信证券：工商银行(601398)我们考虑到今年2 月份LPR 下调小幅调整盈利预测，并将盈利预测前推一年，预计2024-2025 年归母净利润3665/3755 亿元（上次预测值3901/4150 亿元）、2026 年归母净利润3920 亿元，同比增速0.7/2.5/4.4%；摊薄EPS 为0.9

国泰君安：工商银行(601398)综 合考虑 2023 年财报及 2024 年信贷量价走势预期，调整工商银行2024-2026 年净利润增速预测为0.43%/0.66%/1.57%，对应EPS0.98（-0.1）/0.99（-0.17）/1.01（新增）元。调整目标价为7元，对应2024 年0.68

平安证券：工商银行(601398)考虑到今年以来重定价压力的集中释放以及利率下行背景下对于息差的负面影响，我们小幅下调公司24-25 年盈利预测，并新增26 年盈利预测，我们预计公司24-26 年EPS分别为1.03/1.07/1.12 元（原24-25 年EPS 分别为1.04/1.08 元），盈