中金公司:兴业银行(601166)上调公司A 股目标价9.7%至19.74 元,维持跑赢行业评级

中金公司:兴业银行(601166)公司A 股当前交易于0.4x/0.4x 2024E/2025EP/B,由于估值切换,我们上调公司A 股目标价9.7%至19.74 元,对应0.5x/0.5x 2024E/2025E P/B 与21.5%的上涨空间。维持跑赢行业评级。 2023 年营收符合我们预期,归 […]

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浙商证券:兴业银行(601166)2024年0.55x PB,目标价20.33 元/股,维持“买入”评级

浙商证券:兴业银行(601166)预计兴业银行 2023-2025 年归母净利润同比-13.2%/+0.0%/+4.1%,对应 BPS34.21/36.79/39.53 元。现价对应PB 0.48/0.44/0.41 倍。给予兴业银行目标估值 2024年0.55x PB,目标价20.33 元/股,现

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国投证券:中信证券(600030)1.25×2024 年P/B,对应6 个月目标价为23.97 元

国投证券:中信证券(600030)市场行情及监管环境一定程度影响公司业绩表现,但公司龙头地位仍保持稳固。近期“两强两严”监管新规出台背景之下,头部合规的龙头券商有望更为受益,看好公司长期业绩韧性。我们预计公司2024 年-2026 年EPS 分别为1.46 元、1.62 元、1.79 元,给予1.2

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长江证券:中国平安(601318)金融+科技有什么新的变化?

事件描述 2024 年3 月,中国平安及旗下科技板块成员公司陆金所、金融壹账通、平安好医生、汽车之家发布2023 年报。 事件评论 金融+科技战略延续,新增提出科技引领高质量发展等内容。中国平安自2012 年开始布局金融科技,探索现代科技与传统金融的深度融合,力图打造平安未来增长的核心动力,自此后金

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中泰证券:中国平安(601318)23年报点评NBV增速符合预期 总、综合投资收益率均有提升

中泰证券:中国平安(601318)考虑到市场波动对寿险公司投资端影响,我们调整公司2024-2026 年EPS 分别为5.95(前次预测值为7.33)、6.63(前次预测值为7.99)、7.71(新增预测值),同比增速分别为26.5%、11.5%、16.2%,维持买入评级。 事件:中国平安发布202

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摩根士丹利:标普500指数“严重超买”

摩根士丹利财富管理部门表示,尽管美国经济软着陆的前景“稳健”,但投资者的预期已经变得过高,这就是在标普500指数之外寻找机会的理由。摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett在说明中写道,今年迄今为止10%的回报率是由倍数扩张推动的,尽管经济增长降温,但投资者对利润改善的预期仍在增强。在劳

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东兴证券:平安银行(000001)分红比例超预期 主动降低信用风险偏好

东兴证券:平安银行(000001)我们预计2024 年平安银行贷款有望保持小个位数增长,息差仍有收窄压力、但降幅收窄;非息收入平稳恢复,预计营收仍将承压。但考虑资产质量总体稳定、拨备充足,在可持续支持实体经济诉求下,净利润有望平稳释放。预计2024-2026 年净利润同比增长2%、4.2%、5.2%

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申万宏源:平安银行(000001)分红显著超预期 重归风险与收益的再平衡

申万宏源:平安银行(000001)主动放缓扩张脚步、寻求风险与收益的新平衡点是平安银行契合经济新周期的发展思路,提升分红水平更是体现回报投资者的理念内核。期待在下一阶段经济复苏、零售回暖的进程中,平安银行重振优于同业的高质量成长。基于审慎考虑下调息差判断、上调信用成本,下调2024-25 年盈利增速

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国盛证券:平安银行(000001)季报点评分红比例大幅提高至30% 股息率升至7.03%

国盛证券:平安银行(000001)短期来看,2023 年业绩受息差下行、手续费下降影响整体承压,但资产质量稳健(房地产不良持续改善)、积极调整业务结构,为中长期发展打下坚实基础。公司此次上调分红比率至30%(2022 年为12%),当前股息率提升至7.03%,考虑到2023Q4 机构持仓比例仅为0.

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招商证券:平安银行(000001)目标估值0.55 倍24 年P/B,对应12.36 元/股,下调至 “增持”评级

招商证券:平安银行(000001)受LPR 下行、存量按揭利率下调、以及新发放贷款利率下行影响,息差有所承压,盈利增速下行明显。截至24 年3 月14 日收盘,平安银行PB(LF)为0.50 倍,给予目标估值0.55 倍24 年P/B,对应12.36 元/股,下调至 “增持”评级。 3 月14 日晚

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民生证券:平安银行(000001)积极调整信贷结构 财富业务基础夯实

民生证券:平安银行(000001)信贷风险偏好降低,分红比例提升至30%平安银行23 年营收略承压,不过公司同时积极调整零售信贷结构,把握住风险底线,为后续信贷需求回暖做好蓄能;同时,预计存款挂牌利率调降效果在24年会逐渐显现,从而有望助力负债成本进一步下行。另外,平安银行23 年现金分红比例提升至

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