广发证券：中国广核(003816)预计2023~2025 年归母净利润分别为110/125/131 亿元，按最新收盘价对应PE 为13.9/12.2/11.7 倍。参考同业估值给予2023 年16 倍PE，对应公司A 股3.48 元/股合理价值，参考AH 股溢价比对应H 股2.19 港元/股合理价值 […]

2023年10月27日中国广核（003816）发布公告称公司于2023年10月26日召开业绩说明会，中银国际、中信证券、中金公司、花旗银行、摩根大通、其他68家机构参与。 具体内容如下： 问：公司未来三年分红安排？ 答：公司非常重视股东报，实施长期稳定的股息政策。公司已发布2021-2025 年分红

华创证券：中国广核(003816)我们维持公司盈利预测，预计2023-2025 年公司实现归母净利润110.71/122.39/135.13 亿元，同比分别增长11.1%/10.6%/10.4%。参考可比公司给予公司15.4xPE，预计2023 年公司市值为1700.6 亿元，较当前市值有11.5%

深圳机场2023年三季报显示，公司主营收入30.42亿元，同比上升48.57%；归母净利润1.64亿元，同比上升118.43%；扣非净利润-1.38亿元，同比上升85.02%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入10.95亿元，同比上升50.61%；单季度归母净利润2.19亿元，同比上升181

中邮证券：深圳机场(000089)预计2023-2025 年公司营业收入分别为42.1 亿元、50.8 亿元、57.8 亿元，同比分别增长57.8%、20.5%、13.8%，实现归母净利润2.4 亿元、5.9 亿元、9.2 亿元，同比分别扭亏、增长144.1%、55.6%。2023 年10 月26

天风证券：华能国际(600011)考虑到公司三季报业绩情况及煤价、电价等变动情况，预计公司2023-2025 年归母净利润为165.5、174.7、191.6 亿元（2023-2025 年原值为144、169、188 亿元），对应PE 7.0、6.7、6.1 倍，维持“买入”评级。 事件：公司发布2

申万宏源研究：华能国际(600011)参考三季报业绩，我们维持2023-2025 年归母净利润预测分别为148.55、189.46、230.13 亿元（数据均含永续债利息，预计永续债利息28 亿元左右），当前股价对应2023-2025 年PE 分别为9、7 倍和6 倍（扣除永续债利息），维持“增持”

华创证券：招商港口(001872)我们维持目标价24.8 元，预期较当前68%空间，强调“强推”评级。 公司发布2023 年三季报：1）Q3 实现营业收入39.6 亿元，同比-0.28%，环比-3.45%，实现归母净利润12.47 亿元，同比+62.94%，环比+18.5%，实现扣非净利润12.01

兴业证券：中国广核(003816)我们调整公司盈利预测，预测公司2023-2025年分别实现营收896.16 亿/996.76 亿/1030.44 亿元， 分别同比+8.2%/+7.9%/+6.6%；分别实现归母净利润112.38 亿/12.42 亿/127.53 亿元，分别同比+12.8%/+8.

国金证券：中远海能(600026)考虑Q3 运价环比回落，下调公司2023 年净利预测至50 亿元（原61 亿元），维持2024-2025 年净利预测75 亿元、82 亿元。维持“买入”评级。 业绩简评 2023 年10 月26 日，中远海能发布2023 年三季度报告。2023 年前三季度公司营业收

中信建投证券：中国核电(601985)我们预计公司2023 年~2025 年归母净利润分别为103.94 亿元、112.65 亿元、120.13 亿元，对应EPS 分别为0.55 元/股、0.60 元/股、0.64 元/股。 核心观点 2023 年前三季度，公司实现营业收入560.89 亿元，同比增

兴业证券：华能国际(600011)维持“增持”评级。三季度公司煤电利润如期修复，当前煤价进入稳定区间，我们认为公司作为火电行业龙头央企，仍具备较高配置价值。我们调整公司2023-2025 年归母净利润分别为154.14、167.09、174.59亿元，分别同比扭亏为盈、+8.4%、+4.5%，对应1