兴业证券：长江电力(600900)维持“买入”评级。我们调整公司盈利预测，预测公司2023-2025 年分别实现归母净利润308.35 亿/320.94 亿/333.20 亿元，分别同比+44.7%/+4.1%/+3.8%，分别对应2023 年10 月30 日收盘价的PE 估值为17.8x/17.1 […]

银河证券：长江电力(600900)预计公司2023-2025 年归母净利润分别为301.44 亿元、348.16 亿元、365.09 亿元，对应PE 分别为18.2 倍、15.8 倍、15.1 倍，维持“推荐”评级。 事件：公司发布2023 年三季报，前三季度实现营收578.55 亿元，同比增长9.

中信证券：长江电力(600900)我们维持公司2023~2025 年EPS 预测分别为1.25/1.49/1.59 元，当前股价对应2023~2025 年PE 分别为18/15/14 倍，PB分别为2.4/2.3/2.2 倍。我们采用公司过往三年历史平均PE 作为目标PE，给予公司2024 年18

申万宏源研究：长江电力(600900)结合2023 年三季报业绩，我们维持公司2023-2025 年归母净利润预测分别为291.01、332.53、351.17 亿元，对应PE 分别19、17、16 倍，短时间的来水丰枯不对长期价值构成影响，维持“买入”评级。 事件：公司公布2023 年三季报。前三

长江证券：中国核电(601985)根据最新财务数据，我们调整公司业绩预测，预计公司2023-2025 年EPS 分别为0.55 元、0.61 元和0.67 元，对应PE 分别为13.21 倍、11.99 倍和10.87 倍，维持“买入”评级。 事件描述 公司发布2023 年三季报：2023 年三季度

华泰证券：中远海控(601919)考虑前三季度运价表现和全球宏观仍存不确定性，我们下调运价假设，对应下调23/24/25 年净利预测23%/46%/38%至270 亿/154 亿/157 亿元；基于1.2x/0.8x 2023E PB，下调A/H 目标价5%/10%至12.8 元/9.3 港币（公司

国信证券：长江电力(600900)考虑三季度业绩高增长及来水若持续修复业绩将进一步增长，上调利润预测，预计2023-2025 年EPS 为1.2/1.4/1.4 元（前值为1.2/1.3/1.3元，上调幅度为3%/7%/6%），对应PE 为18/17/16x，给予21.5-23.5 倍PE，对应27

国联证券：宁沪高速(600377)我们预计公司2023-2025年营业收入分别为150.20/157.24/163.20亿元，同比增速分别为13.31%/4.68%/3.79%；归母净利润分别为46.37/49.55/52.52亿元，同比增速分别为24.51%/6.86%/6.00%，EPS分别为0

中信建投证券：长江电力(600900)考虑到较好的蓄水情况和气候周期变化，我们预计公司明年水情有望继续改善，乌白注入带来的业绩增量有望逐步体现。我们预计2023~2025 年公司营业收入分别为739.24 亿元、805.65 亿元、847.81 亿元，对应归母净利润分别为288.71 亿元、342.

长江证券：华能国际(600011)根据公司最新财务数据，预计公司2023-2025 年公司EPS 分别为0.90 元、1.02 元和1.02 元，对应PE 分别为7.93 倍、6.98 倍和6.93 倍。维持公司“买入”评级。 事件描述 公司发布2023 年三季度报：2023 年三季度公司实现营业收

东吴证券国际：南方航空(600029)航线布局符合当前航空需求复苏路径，充分受益于暑运旺季背景下国内航线票价维持票价水平。但考虑到油价高企对公司成本端的影响，我们下调公司2023-2025年归母净利润预测为8.4/127.3/156.4亿元，当前股价对应2023-2025年EV/EBITDA分别为1

天风证券：南方航空(600029)考虑疫后客运量仍在恢复过程中、国际线恢复偏慢以及库存周期下行拖累货运收入，下调2023 年预测归母净利润至23.7 亿元（原预测40.6 亿元）；考虑2024-2025 年航空有望迎来周期复苏，上调2024 年预测归母净利润至141.3 亿元（原预测105.6 亿元