国海证券：万华化学(600309)预计公司2024-2026 年营业收入分别为2012.27、2415.93、2760.20 亿元，归母净利润分别为211.84、274.41、347.00 亿元，对应PE 分别13、10、8 倍，考虑公司未来成长性，维持“买入”评级。 事件: 2024 年4 月18 […]

国泰君安：万华化学(600309)公司Q1业绩符合预期，维持公司 24-26年EPS分别为6.27/7.52/8.50 元。参考可比公司，给予公司24 年16.61 倍PE，上调目标价为104.09 元（原为95.27 元）。 本报告导读： 公司24 年一季度业绩符合预期，考虑到24-25 年新增产

长江证券：万华化学(600309)公司聚氨酯龙头地位突出，行业布局超前，石化业务逐步贡献，多点开花的化工新材料成长性十足，竞争力持续增强，预计公司2024-2026 年归属净利润分别为185.0、239.1 及268.0 亿元。 事件描述 公司发布2023 一季报，实现收入461.6 亿元（同比+1

山西证券：万华化学(600309)预计2024-2026 年公司收入分别为1964.04，2297.93，2484.52 亿元，归母净利分别为184.89，214.61，246.8 亿元，EPS 分别为5.89/6.84/7.86 元，对应PE 分别为14.8/12.8/11.1X，维持“买入-B”

国泰君安：恒力石化(600346)因原油成本上行挤压化工品价差，我们下调公司2024-2025 年EPS 为1.21/1.46 元（原来为1.40/1.98元），新增2026 年EPS 为1.91 元。参考可比公司给予2024 年16XPE估值，下调目标价为19.36 元（原为20 元），维持“增持

长城证券：恒力石化(600346)预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为2668.97/2786.80/2893.28 亿元， 实现归母净利润分别为83.01/103.72/119.90 亿元，对应EPS 分别为1.18/1.47/1.70 元，当前股价对应的PE 倍数分别为12.3X、9

中银国际证券：恒力石化(600346)基于石化行业景气度缓慢复苏，调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为89.30 亿元、97.94 亿元、120.37 亿元。预计公司2024-2026 年每股收益分别为1.27 元、1.39 元、1.71 元，对应的PE 分别为12.0 倍、

长江证券：恒力石化(600346)不考虑未来股本变动的情况下，预计公司2024 年-2026 年的归母净利润分别101.9 亿元、122.3 亿元和141.1 亿元，对应2024 年4 月10 日收盘价PE 分别为10.2X、8.5X和7.4X，维持”买入”评级。 事件描述

中原证券：洛阳钼业(603993)预计公司2024/2025/2026 年全面摊薄后的EPS 分别为0.48 元/0.52 元/0.56 元，按照4 月18 日9.47元的收盘价计算，对应的PE 分别为19.85X/18.37X/16.98X。 事件：公司发布2023 年年报，公司2023 年实现营

国元证券：洛阳钼业(603993)我们预计2024-2026 年，公司归母净利润分别为：105.72、122.99 和132.36 亿元，按照最新股本测算，对应基本每股收益分别为：0.49、0.57 和0.61 元/股，按照最新股价测算，对应PE 估值分别为18.08、15.54 和14.44 倍，

海通证券：中国铝业(601600)我们预计未来三年公司将受益于铝土矿-氧化铝-电解铝的一体化布局优势，迎来净利润快速增长期，预计公司24-26 年EPS 分别为0.54、0.65 和0.79 元/股。参考可比公司估值水平，考虑到公司的行业龙头地位和央国企改革背景下的降本增效持续，给予2024 年15

中原证券：神火股份(000933)根据宏观环境变化等因素，我们调整公司2024/2025 年营业收入432.06/461.28 亿元至392.31/411.21亿元，调整2024/2025 年归母净利润70.40/77.28 亿元至62.42/68.29 亿元，预计公司2024/2025/2026