中信建投：迈瑞医疗(300760)我们预计2023-2025 年公司收入分别为349.73、420.15、504.42 亿元，增速分别为15.2%、20.1%、20.1%。归母净利润分别为115.38、138.40、166.24亿元，增速分别为20.1%、20.0%、20.1%。以2024 年2 月 […]

国金证券：迈瑞医疗(300760)暂不考虑并购对报表的影响，我们维持前期预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为116.17、139.47、167.45 亿元，同比增长21%、20%、20%，EPS 分别为9.58、11.50、13.81 元，现价对应PE 为30、25、21 倍，维持“买

太平洋证券：迈瑞医疗(300760)以2 月8 日收盘价计算， 公司2023~2025 年的EPS 分别为9.61/11.57/13.97 元/股，对应PE 值分别为30.94/25.70/21.29 倍，维“买入”评级。 迈瑞医疗制定“质量回报双提升”行动方案，稳市场、稳信心。2 月18 日，迈瑞

招银国际证券：迈瑞医疗(300760)维持买入评级，目标价383.83 元人民币。考虑到此次交易尚未完成，我们暂未调整对于迈瑞医疗的盈利预期，基于 8 年的 DCF 模型，目标价383.83 元人民币（WACC：9.4%，永续增长率：3.0%）。 1 月28 日，迈瑞医疗公告拟通过全资子公司深迈控以

太平洋证券：迈瑞医疗(300760)基于公司核心业务板块分析，我们预计2023-2025 年公司营业收入分别为354.42/427.51/515.51 亿元，同比增速分别为16.72%/20.62%/20.58%；归母净利润分别为116.52/140.27/169.36 亿元，同比增速分别为21.2

华创证券：迈瑞医疗(300760)在暂不考虑并购对公司业绩影响的前提下，由于23Q3 诊疗活动放缓，我们调整23-25 年公司营收预测值为350.4、421.9、507.1 亿元（原预测值为353.7、427.1、514.7 亿元），综合考虑公司的中高端超声产品在海外超声业务中的占比上升，我们调整归

事项： 公司公告：拟通过全资子公司深迈控收购惠泰医疗控股股东和其他股东合计持有的惠泰医疗约1412 万股股份，占惠泰医疗总股本的21.12%，转让金额约66.5 亿元，交易资金全部来源于迈瑞医疗的自有资金。 本次交易完成之后，深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有惠泰医疗约1646 万股，占惠泰医疗总

浙商证券：迈瑞医疗(300760)暂不考虑惠泰医疗并购对报表的影响，我们维持前期预测，预计2023-2025 年公司EPS 为9.74、11.79 和14.48 元，当前股价对应2023 年PE 为29.2 倍，维持“买入”评级。 投资要点 事件：收购惠泰医疗，强强联合拓展心血管赛道2024 年1

中泰证券：迈瑞医疗(300760)预计2023-2025 年公司归母净利润115.59、139.11、167.18 亿元，同比增长20%、20%、20%。公司当前股价对应23-25 年28、23、19 倍PE，考虑到公司是国内医疗器械龙头企业，国内市场占据领地位，海外产品持续快速放量，维持“买入”评

东北证券：迈瑞医疗(300760)预计公司2023-2025 年实现营收350.91/ 422.95/510. 83 亿，归母净利润115.29/138.53/166.94 亿，对应每股收益为9.51/11.43/13.77元。我们认为公司作为医疗器械行业龙头，本次收购惠泰布局心血管赛道，强强联合有

国投证券：迈瑞医疗(300760)我们预计公司2023 年-2025 年的收入增速分别为18.1%、21.7%、20.0%，净利润的增速分别为20.7%、20.5%、20.2%，成长性突出；维持给予买入-A 的投资评级，6 个月目标价为345.9 元，相当于2024 年30 倍的动态市盈率。 事件：

华泰证券：迈瑞医疗(300760)公司为国产行业龙头，市场认可度高且海内外渠道完善，给予公司24年37x PE（可比公司Wind 一致预期均值27x），调整目标价至423.39 元（前值460.06 元，主要考虑可比公司平均PE 回调），维持“买入”评级。 拟收购惠泰医疗21.12%股权，或显著提升