国泰君安:凯莱英(002821)常规业务稳健增长 新兴业务持续推进

国泰君安:凯莱英(002821)维持增持评级 。2023 年营收78.25 亿元(-23.70%),归母净利润 22.69亿元(-31.28%),业绩符合预期。考虑产能爬坡节奏及新业务仍处于发展阶段,下调2024-2025 年EPS 预测至3.78/4.55 元(原4.35/5.74元),新增202 […]

国泰君安:凯莱英(002821)常规业务稳健增长 新兴业务持续推进 Read More »

东吴证券:凯莱英(002821)业绩符合预期 看好新兴业务未来放量

东吴证券:凯莱英(002821)考虑到小分子CDMO 行业压力,新冠大订单交付完成等原因,我们将公司2024-2025 年归母净利润预期由23.8/30.6 亿元下调至12.6/15.3 亿元,预计2026 年归母净利润为18.3 亿元, 2024-2026 年P/E估值分别为25/21/18X ,

东吴证券:凯莱英(002821)业绩符合预期 看好新兴业务未来放量 Read More »

西南证券:凯莱英(002821)常规业务稳健增长 新兴板块加速布局

西南证券:凯莱英(002821)我们预计2024-2026 年EPS 分别为3.76 元、4.59 元、5.74 元,对应PE 分别为23 倍、19 倍、15 倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布2023年年报,2023年公司实现营收78.3亿元,同比下降23.7%;实现归母净利润22.7 亿元,

西南证券:凯莱英(002821)常规业务稳健增长 新兴板块加速布局 Read More »

中泰证券:凯莱英(002821)剔除大订单影响主业持续快速增长 新兴业务有望逐步发力

中泰证券:凯莱英(002821)源于新冠订单受下游需求略有波动,我们调整盈利预测,预计2024-2026 年公司收入64.97、78.18、98.33 亿元(调整前2024-2025 年约81.33、100.30 亿元),同比增长-16.97%、20.32%、25.79%,源于新兴业务处于投入期,导

中泰证券:凯莱英(002821)剔除大订单影响主业持续快速增长 新兴业务有望逐步发力 Read More »

招商证券:凯莱英(002821)常规业务稳健发展 新兴板块建设成果积极

招商证券:凯莱英(002821)公司坚持技术驱动发展,深入贯彻“双轮驱动”发展战略,夯实小分子CDMO 领域服务能力,并积极向新兴业务领域拓展。全球投融资环境已有所回暖,考虑到投融资传递并带动药企客户行为变化仍需要一定周期,我们预计2024-2026 年归母净利润分别为13.6/15.8/18.6

招商证券:凯莱英(002821)常规业务稳健发展 新兴板块建设成果积极 Read More »

中金公司:凯莱英(002821)商业化阶段收入增长强劲 临床项目储备丰富

中金公司:凯莱英(002821)维持跑赢行业评级,兼顾盈利预测调整和公司新技术输出已取得突破远期成长空间较大,我们下调目标价34.0%至120.50 元对应32.3 倍2024 年市盈率和25.8 倍2025 年市盈率,较当前股价有40.1%的上行空间。 2023 年业绩符合我们预期 公司公布202

中金公司:凯莱英(002821)商业化阶段收入增长强劲 临床项目储备丰富 Read More »

中信建投:凯莱英(002821)常规业务稳定增长 新兴板块短期承压

中信建投:凯莱英(002821)考虑到小分子CDMO 行业的高景气度和公司在技术、响应度和客户方面的优势,以及公司不断打造自身能力平台、拓展服务能力,我们预计公司2024-2026 年收入分别为62.5 亿元、78.4 亿元、98.2亿元,同比增速分别为-20.1%、25.4、25.2%;归母净利润

中信建投:凯莱英(002821)常规业务稳定增长 新兴板块短期承压 Read More »

民生证券:凯莱英(002821)小分子CDMO常规业绩稳健提升 新兴业务板块成果显著

民生证券:凯莱英(002821)小分子CDMO 业务和新兴业务双轮驱动,未来将加快海外产能布局。我们预计2024-2026 年公司归母净利润分别为12.50/15.58/19.50亿元,对应PE 分别为25/20/16 倍,维持“推荐”评级。 事件:2024 年3 月28 日,凯莱英发布2023 年

民生证券:凯莱英(002821)小分子CDMO常规业绩稳健提升 新兴业务板块成果显著 Read More »

华西证券:凯莱英(002821)业绩符合市场预期 多肽和海外产能储备为未来业绩增长增添确定性

华西证券:凯莱英(002821)考虑到大订单确认影响和盈利能力提升以及汇兑损益的影响、叠加国内外投融资环境持续低迷等因素,调整前期盈利预测, 即24-26 年营业从83.97/105.36/NA 亿元调整为65.18/79.24/94.64 亿元, EPS 从 4.76/6.28/NA 元调整为3.

华西证券:凯莱英(002821)业绩符合市场预期 多肽和海外产能储备为未来业绩增长增添确定性 Read More »

平安证券:凯莱英(002821)大订单顺利兑现 技术迭代、项目推进保障中长期增长

平安证券:凯莱英(002821)根据近期行业环境及公司在手订单情况,调整2024-2025年并新增2026年盈利预测,未来3年归母净利润为12.55、16.72、21.40亿元(此前预期2024-2025年利润为20.00、25.89亿元)。尽管公司因大订单波动和整体市场环境因素遭遇短期业绩压力,但

平安证券:凯莱英(002821)大订单顺利兑现 技术迭代、项目推进保障中长期增长 Read More »

国盛证券:凯莱英(002821)大订单影响收入利润 商业化MNC增长强劲 加快海外产能布局

国盛证券:凯莱英(002821)我们下调盈利预测,预计公司2024-2026 年归母净利润分别为11.95 亿元、15.00 亿元、18.87 亿元,同比增长-47.3%、25.5%、25.8%;对应PE 分别为28X、22X、18X 倍,维持“买入”评级。 公司发布2023 年年度报告。2023

国盛证券:凯莱英(002821)大订单影响收入利润 商业化MNC增长强劲 加快海外产能布局 Read More »

滚动至顶部