东吴证券:爱美客(300896)扣非归母净利润同比增长33%–39% 业绩表现优异

东吴证券:爱美客(300896)维持预计公司2024-2026 年归母净利润分别为25.12/32.55/40.83 亿元,对应当前市值的PE 为25/19/15 倍。考虑到公司在医美领域的品牌和渠道优势,产品线逐步丰富,维持“买入”评级。 投资要点 事件:公司公告,2024 年一季度,预计营业收入 […]

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中金公司:爱美客(300896)预告Q1扣非净利润同增33%-39% 看好龙头成长前景

中金公司:爱美客(300896)维持2024-25 年盈利预测,当前股价对应24 年26xP/E。维持跑赢行业评级和目标价408 元,对应24 年36xP/E,有40%的上行空间。 公司预告1Q24 扣非净利润同增33%-39% 公司发布业绩预告:预计1Q24 收入8.03-8.26 亿元,同比增长

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长城证券:爱美客(300896)业绩保持快速增长 多项管线布局完善

长城证券:爱美客(300896)医美行业整体仍处于红利期,毛利率持续升高,渗透率提升,国产化提升以及消费频次升级仍将是行业的核心驱动。而爱美客作为管线丰富、产品矩阵全方位差异化的行业龙头,在行业监管趋严的背景下,有望持续受益。预测公司2024-2026 年EPS 分别为11.82 元、15.43 元

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国盛证券:爱美客(300896)年报点评报告多元化管线驱动稳增 逐步强化平台化能力

国盛证券:爱美客(300896)公司作为医美上游针剂器械龙头,以优势注射品类与丰富管线储备立足终端竞争,通过内生外延持续丰富产品矩阵,叠加渠道与销售策略优化,业绩有望稳健增长。基于年报表现,我们调整预测2024-2026 年公司实现营收39.54/52.74/67.61 亿元,归母净利润25.04/

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群益证券(香港):爱美客(300896)当家产品增长良好 多线布局产品储备充分

群益证券(香港):爱美客(300896)预计2024-2026 年将分别实现净利润25.4 亿、34 亿和44.3 亿,分别同比增36.6%、34%和30.4%,EPS 分别为11.73 元、15.71 元和20.49 元,当前股价对应PE 分别为29 倍、21 倍和、16 倍,维持“买进”。 结论

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广发证券:爱美客(300896)24 年35xPE 合理估值,对应合理价值396 元/股,维持“买入”评级

广发证券:爱美客(300896)预计公司24-26 年EPS 分别为11.31/15.03/19.40元/股,对应PE29.93/22.52/17.46x。参考可比公司估值,我们认为适合给予公司24 年35xPE 合理估值,对应合理价值396 元/股,维持“买入”评级。 核心观点: 公司披露2023

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招商证券:爱美客(300896)溶液类注射产品稳步增长 “濡白天使”延续良好增长势头

招商证券:爱美客(300896)公司持续推进产品研发,提升市场竞争力。我们预计公司2024-2026 年归母净利润为25.29/33.43/41.27 亿元, 同比增长36%/32%/23%,对应PE 为29.0/21.9/17.7 倍,维持“增持”评级。 公司发布2023 年年报:2023 年公司

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东兴证券:爱美客(300896)业绩保持高增 产品布局有序推进

东兴证券:爱美客(300896)公司作为医美中游龙头,品类矩阵完善,技术实力强,获证经验丰富,产品力领先,渠道销售广泛而稳健。上市产品持续放量,在研管线丰富并有序推进,成长曲线清晰,有望充分享受医美市场扩容及合规化红利。我们预计公司2024-2026 年净利润分别为25/34/42 亿元,对应EPS

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银河证券:爱美客(300896)核心产品增势延续 持续构筑未来增长极

银河证券:爱美客(300896)公司作为国内医美龙头企业, 核心产品嗨体稳健增长, 濡白天使等高附加值产品加速放量,在研管线有序推进。随着监管逐渐趋严,公司作为合规医美龙头,市占率有望进一步提升。我们预计公司2024 年-2026 年归母净利润分别为24.84/32.99/43.37 亿元,同比增长

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海通证券:凯莱英(002821)合理价值区间为89.66-107.60 元,维持“优于大市”评级

海通证券:凯莱英(002821)我们预计2024-2026 年EPS 分别为3.59、4.45、5.64 元,公司作为行业内国际化的龙头,参考可比公司估值,我们认为给予24 年25-30 倍PE 比较合理,对应合理价值区间为89.66-107.60 元,维持“优于大市”评级。 公告:凯莱英发布202

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国海证券:凯莱英(002821)2023年年报点评报告小分子CDMO常规业务稳步增长 新业务产能加速落地

国海证券:凯莱英(002821)盈利预测和投资评级考虑到大订单交付后盈利能力阶段性有所减弱,我们适当下调盈利预测,预计2024/2025/2026 年收入为64.02亿元/77.66 亿元/94.30 亿元,对应归母净利润13.11 亿元/16.36 亿元/20.56 亿元,对应PE 为24/19/

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