信达证券：我们预计爱尔眼科(300015)公司2023-2025 年营收分别为208.09、261.67、324.16 亿元，同比增长29.2%、25.8%、23.9%，归母净利润分别为34.54、48.11、64.74 亿元，同比增长36.8%、39.3%、34.6%，对应PE 分别为47.4、3 […]

东北证券：爱尔眼科(300015)公司是我国眼科医疗服务市场最大龙头，全国布局持续扩张，细分业务实力强劲，品牌力遥遥领先。考虑到消费眼科短期增速放缓、叠加屈光手术市场竞争加剧，我们预计公司2023-2025 营业收入为206.15/253.74/313.37 亿元（原值为208.36/260.59/

中信证券：爱尔眼科(300015)考虑到股本转增，调整2023/24/25 年EPS 预测至0.39/0.49/0.63 元（原预测为0.51/0.66/0.84 元）。参考医疗服务板块同属眼科赛道的可比公司普瑞眼科、华厦眼科2023年平均估值为56 倍PE（Wind 一致预期），给予公司2023

兴业证券：2023 年随着积压的诊疗需求释放，爱尔眼科(300015)公司业绩增长渐入佳境，商业模式、激励机制等体系性优势持续凸显，“1+8+N”战略推进带动新一轮增长。我们调整了盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为34.90、43.90、55.30 亿元，2023 年8 月28

国海证券：爱尔眼科(300015)预计2023-2025 年公司营业收入分别为210　　亿元、256 亿元、316 亿元，同比增长30%、22%、23%；归母净利润分别为35 亿元、45 亿元、58 亿元，同比增长39%、28%、29%。 事件： 爱尔眼科于8 月24 日发布2023 年中报： 20

国盛证券：预计2023-2025 年爱尔眼科(300015)公司归母净利润分别为34.17 亿元、44.16 亿元、57.24 亿元，分别同比增长35.4%、29.2%、29.6%。维持“买入”评级。 公司发布2023 年中报。2023H1 公司实现收入102.52 亿元（同比+26.45%，下同）

国泰君安：爱尔眼科(300015)考虑消费眼科和基础眼病需求复苏节奏，下调2023~2025年EPS 预测至0.38/0.49/0.62 元（原为0.38/0.50/0.65 元），参考可比公司估值，给予2023 年PE 60X，下调目标价至22.80 元，维持增持评级。 本报告导读： 白内障业务快

华创证券：根据公司2023 中报和最新经营情况，我们预计爱尔眼科(300015)公司2023-2025 年归母净利润预测值为34.39、44.82 和57.27 亿元（23-25 年预测前值分别为33.17、43.18 和53.90 亿元），同比增速分别为36.2%、30.3%和27.8%。根据公司

方正证券：我们预计爱尔眼科(300015)公司2023-2025 年营收分别为210.50、262.10、319.89 亿元，同比增速分别为30.67%、24.51%、22.05%，归母净利润分别为34.28、46.62、60.09 亿元，同比增速分别为35.79%、36.00%、28.90%，对应

国联证券：由于受到消费能力疲弱的影响，我们预计爱尔眼科(300015)公司2023-2025 年营业收入分别为210/265/329 亿元（ 原值为225/280/360 亿）， 同比增速分别为30.8%/25.9%/24.0%，归母净利润分别为34.9/46.3/58.4 亿元（原值为37/49/

华西证券：维持爱尔眼科(300015)公司盈利预测，预计公司2023-2025 年营收分别为202.1、250.2、306.9 亿元，对应增速分别为25.5%、23.8%、22.7%；归母净利润为34.9、44.9、56.1 亿元，对应增速分别为38.2%、28.8%、24.8%，EPS 分别为0.

广发证券：我们预计爱尔眼科(300015)公司2023-2025 年归母净利润分别为33.81/44.86/59.03 亿元，同时基于其稳固的龙头地位、领先的诊疗实力及独特的分级连锁优势，给予公司2023年PE 65X 估值，对应合理价值为23.56 元/股，维持“买入”评级。 业绩增长稳健，Q2