国泰君安:药明康德(603259)2024 年PE20X,下调目标价至66.80 元(原78.96 元),增持评级

国泰君安:药明康德(603259)公司 2023年营收 403.4 亿元(+2.5%),经调整 Non-IFRS 净利润109.0 亿元(+15.5%),符合预期。考虑地缘政治风险及生物法案后续潜在影响,下调 2024-2025 年EPS 预测为3.34/3.85(原3.75/4.46 元),新增2 […]

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国海证券:东阿阿胶(000423)2023年年报点评报告业绩快速增长 积极布局二次增长曲线

国海证券:东阿阿胶(000423)我们上调盈利预测,预计2024-2026 年公司营业收入55.99、67.19和81.19 亿元,归母净利润14.00、17.04 和20.81 亿元,EPS2.17、2.65 和3.23 元,对应PE 估值为27.83X、22.86X 和18.72X。公司持续聚焦

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中泰证券:东阿阿胶(000423)业绩贴近预告上限 库存水平创近年低点

中泰证券:东阿阿胶(000423)考虑到公司阿胶系列销售超此前预期,根据年报我们对盈利预测略作调整,预计2024-2026 年公司实现营业收入57.76、68.74、80.85 亿元,同比增长22.50%、19.01%、17.61%,实现归母净利润14.52、17.51、21.04亿元(2024-2

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西部证券:东阿阿胶(000423)2023年年报点评聚焦“增长·效率” 业绩增长符合预期

西部证券:东阿阿胶(000423)预计公司24-26 年归母净利润分别为13.88/16.60/19.30亿元, EPS 分别为2.15/2.58/3.00 元, 目前股价对应估值分别为27.6x/23.1x/19.8x。考虑到公司为中药行业龙头,核心产品需求稳健,不受集采降价影响,新管理层优秀,维

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招商证券:东阿阿胶(000423)利润表现亮眼 阿胶系列维持高增长

招商证券:东阿阿胶(000423)我们继续看好公司“药品+健康消费品”双轮驱动发展战略,股权激励指引长期成长,不断推进提质增效,上调2024-2026年预计营收至56.39/66.31/75.62 亿元,同比增长19.59%/17.60%/14.03%,归母净利润13.70/16.48/19.67

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华安证券:东阿阿胶(000423)营收利润双增长 领衔产业链高质量发展

华安证券:东阿阿胶(000423)我们调整了此前盈利预测,根据公司最新披露23 年年度报告数据显示,公司主业业绩稳步增长,产品持续放量维持高速增长,因此略微上调了公司24-25 年的盈利预测,我们预计公司2024-2026 年收入分别为56.95/68.53/82.33 亿元(24-25 年原预测值

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中金公司:东阿阿胶(000423)维持跑赢行业评级和67.30元目标价

中金公司:东阿阿胶(000423)维持2024 年和2025 年盈利预测不变。当前股价对应2024/2025 年27.5 倍/22.6 倍市盈率。维持跑赢行业评级和67.30 元目标价,对应30.9 倍2024年市盈率和25.4 倍2025 年市盈率,较当前股价有12.3%的上行空间。 2023 年

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中金公司:华润三九(000999)维持跑赢行业评级,保持目标价62.8 元不变

中金公司:华润三九(000999)当前股价对应2024/2025 年15.3 倍/13.3 倍市盈率。维持跑赢行业评级,我们保持目标价62.8 元不变,对应2024/2025 年18.5 倍/16.1 倍P/E,较当前股价21%上行空间。 2023 年业绩符合我们预期 公司公布2023 年业绩:收入

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中信建投:东阿阿胶(000423)提质增效利润高速增长 引领胶类产业链新发展

中信建投:东阿阿胶(000423)我们预计,公司2024–2026 年实现营业收入分别为55.50 亿元、65.17 亿元和76.45亿元,归母净利润分别为13.98 亿元、16.86 亿元和20.26 亿元,折合EPS(摊薄)分别为2.17 元/股、2.62 元/股3.15 元/股,对应PE 分别

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银河证券:昆药集团(600422)精品国药、慢病管理两手抓 聚焦银发经济第一股

银河证券:昆药集团(600422)五年战略规划落地,2028 年末工业收入达100 亿元,口服产品在华润三九赋能下有望持续放量,注射剂在政策复苏和带量集采下逐步修复增速。我们预计公司2024-2026 年归母净利润为5.76/7.58/10.08 亿元,当前股价对应2024-2026 年PE 为27

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