山西证券：中国神华(601088)预计公司2024-2026 年EPS 分别为3.08\3.09\3.22 元，对应公司3月22 日收盘价37.94 元，2024-2026 年PE 分别为12.3\12.3\11.8 倍，考虑公司股息率具备较高吸引力并且未来或将市值管理纳入考核，具备估值提升预期，维 […]

长城证券：中国神华(601088)我们预计2024-2026 年公司营业收入为3545.13 亿元、3681.01 亿元和3843.24 亿元，归母净利润为632.13 亿元、651.15 亿元和657.15 亿元，EPS（摊薄）为3.18元、3.28 元和3.31 元，以2024 年3 月22 日

国盛证券：中国神华(601088)考虑到公司充裕的现金流、低负债、低资本开支、高而稳定的分红比例，高股息资产的性价比凸显，我们预计公司2024 年~2026 年实现归母净利润606 亿元、606 亿元、624 亿元，对应PE 分别为12.4X、12.4X、12.1X，维持“买入”评级。 事件：公司发

天风证券：中国石油(601857)原预测2024-2025 归母净利润1836/1888 亿元，由于气价下降，现调整2024-2026 年归母净利润为1703/1793/1901 亿元，对应PE 10/9.4/8.9 倍，A 股分红收益率为5.0%/5.3%/5.6%,H 股分红收益率为7.4%/7

海通证券：中国石油(601857)我们预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.92、0.95、0.98 元，2024 年BPS 为8.38 元。参考可比公司估值水平，给予其2024 年1.3-1.5 倍PB，对应合理价值区间10.89-12.57 元，维持“优于大市”投资评级。 中国石油公布

华泰证券：中国石油(601857)由于矿业权出让收益影响，我们下调24-25 年归母净利至1726/1783 亿元（原值1769/1882 亿元），给予26 年1804 亿元归母净利预期，以0.91 港币汇率折算，结合A/H 股可比公司估值（Wind、Bloomberg 一致预期24 年平均10.5

国信证券：中国石油(601857)我们将2024-2025 年布伦特原油均价的预测由88、90 美元/桶下调至85、85 美元/桶，并预计2026 年布伦特原油均价为85 美元/桶，下调2024-2025 年并新增2026 年归母净利润为1735/1863/2029 亿元（原值为2050/2390

光大证券：中国石油(601857)维持公司24-25 年盈利预测，新增26 年盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为1716/1777/1820 亿元，对应EPS 分别为0.94/0.97/0.99 元/股，维持公司A+H股的“买入”评级。 事件： 2024 年3 月25 日，公司发布20

国金证券：中国石油(601857)我们认为公司在央企改革的大背景下，经营指标的提升可以部分对冲原油价格的负面波动，公司的核心竞争力将持续体现，我们预计2024-2026 年公司归母净利润1811 亿元/1918 亿元/2010 亿元， 对应EPS 为0.99 元/1.05 元/1.10 元， 对应P

国海证券：中国神华(601088)考虑煤价变动等因素，我们调整公司2024-2025年盈利预测，并补充2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为615.8/641.8/662.1 亿元（基于审慎性原则，暂不考虑收购事项对公司的影响） ， 同比+3%/+4%/+3% ； EPS

长江证券：中国神华(601088)预计公司2024 年-2026 年EPS 分别为3.01 元、3.05 元、3.06 元，对应3 月22 日收盘价PE 分别为12.63 倍、12.43 倍和12.38 倍，维持公司“买入”评级。 事件描述 公司发布2023 年年度报告：2023 年公司实现归母净利

中泰证券：中国神华(601088)预计公司2024-2026 年营业收入分别为3440.76、3532.98、3588.69 亿元，实现归母净利润分别为635.20、650.90、670.29 亿元（新增2026 年盈利预测），每股收益分别为3.20、3.28、3.37 元，当前股价37.94 元，