开源证券:快手-W(01024.HK)平台迈向全面盈利 短剧商业化持续推进

开源证券:快手-W(01024.HK)预计公司2024/2025/2026 年净利润为74.97/86.15/93.72 亿元,对应EPS 分别为1.7/2.0/2.2 元,当前股价对应PE分别为26.2/22.8/20.9 倍,我们看好公司盈利能力继续提升,维持“买入”评级。 广告业务拉动收入增长 […]

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申万宏源:腾讯控股(00700.HK)23Q4利润略超预期 加大股东回报力度

申万宏源:腾讯控股(00700.HK)考虑到游戏业务仍在筑底期,我们小幅下调盈利预测,预计24-25 年公司调整后归母净利润为1801/2096 亿人民币(原预测为1847/2123 亿人民币),新增26 年预测为2301亿人民币。目标市值从40527 亿人民币下调至38184 亿人民币,对应目标价

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长江证券:腾讯控股(0700.HK)微信商业化价值持续兑现 延续高质量增长

长江证券:腾讯控股(0700.HK)腾讯23Q4 实现收入1552 亿元,同比+7%,环比+0.4%,收入表现低于一致预期;实现Non-IFRS 归母净利润427 亿元,同比+44%,环比-5%,经调净利润高于市场预期。 事件描述 腾讯23Q4 实现收入1552 亿元,同比+7%,环比+0.4%,收

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中信建投:腾讯控股(0700.HK)4Q23点评 高质量收入优化毛利水平 AI应用改善成本效益

核心观点 游戏方面,2Q24 腾讯将走出2Q23 以来商业化节奏调整带来的负面影响,叠加2Q24 集中上线DNF M 等重要游戏,预计游戏将重新恢复增长。广告方面,AI 对广告精准投放效果的改善预计可以延续,将改善板块长期潜力,促进广告业务营收和毛利率的进一步提升。社交网络业务、金融科技和企业服务业

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德邦证券:易华录(300212)全面转型融入电科生态 数据要素业务有望形成新增长引擎

德邦证券:易华录(300212)预计公司2023-2025 年营收为7.79/14.63/19.16 亿元,归母净利润为-21.22/0.05/1.3 亿元。公司在国内蓝光存储产业链具备独特优势,且在数据运营及服务领域有丰富的探索和积累,融入电科生态之后可发挥协同优势,有望抓住数据要素业务的市场机遇

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国投证券:维持金山办公(688111)买入-A 的投资评级,给予6 个月目标价374.25 元

国投证券预计金山办公(688111)公司2023-25 年实现营业收入57.61/71.68/90.33 亿元,归母净利润16.21/20.33/24.51亿元。维持买入-A 的投资评级,给予6 个月目标价374.25 元,相当于2024 年30 倍PS。 事件概述: 3 月21 日,金山办公发布了

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国元证券:中科创达(300496)2023年年度报告点评业务持续健康发展 创新业务加大投入

国元证券:中科创达(300496)预测公司2024-2026 年的营业收入为60.42、68.27、75.92亿元,归母净利润为6.62、7.96、9.22 亿元,EPS 为1.44、1.73、2.00 元/股,对应PE 为44.45、36.98、31.93 倍。考虑到行业的景气度和公司未来的成长空

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国元证券:金山办公(688111)2023年年度报告点评订阅业务快速增长 WPSAI商业化可期

国元证券:金山办公(688111)预测公司2024-2026 年的营业收入为55.82、71.80、90.77 亿元,归母净利润为16.66、21.93、27.76 亿元,EPS 为3.61、4.75、6.01元/股,对应的PE 为92.14、69.97、55.29 倍。考虑到行业的景气度和公司未来

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银河证券:预计深南电路(002916)2024-2026 年每股EPS 分别为3.13、3.76 和4.56 元,首次覆盖,给予“推荐”评级

银河证券预计深南电路(002916)公司2024-2026 年实现营收151.28、171.40和194.56 亿元, 同比增长11.84%、13.30%和13.52%; 归母净利润为16.04、19.26 和23.37 亿元, 同比增长14.70%、20.11%和21.32%, 每股EPS 分别为

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东方财富:金智科技(002090)对应12 个月目标价10.75 元,首次覆盖,给予“买入”评级

东方财富:金智科技(002090)我们认为公司智慧城市业务趋于稳定,利润端有修复预期;智慧能源板块顺应电网智能化趋势,发电领域业务稳健向好、变电领域业务表现景气、配用电业务顺应配用电智能化趋势,有望贡献增量;同时公司布局售电业务,也有望带来业绩弹性;因此给予公司2024 年35 倍PE,对应12 个

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东兴证券:金山办公(688111)订阅业务增速亮眼 AI赋能有望提升产品力

东兴证券:金山办公(688111)我们预计公司2024-2026 年净利润分别为15.61、21.45 和27.81 亿元,对应EPS 分别为3.38、4.65 和6.02 元。当前股价对应2024-2026 年PE 值分别为98.31、71.52和55.17 倍,维持“强烈推荐”评级。 事件:3

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