国海证券:大华股份(002236)业绩逐步改善 合作中移动+AI赋能日新月盛
国海证券:大华股份(002236)公司是国内智慧物联领域头部企业,中国移动成为第二大股东有望加深合作,推出大模型深度赋能业务场景,预计2024-2026 年公司归母净利润分别为39.34/45.79/53.03 亿元,EPS 分别为1.19/1.39/1.61 元/股,当前股价对应PE 分别为15/ […]
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国海证券:大华股份(002236)公司是国内智慧物联领域头部企业,中国移动成为第二大股东有望加深合作,推出大模型深度赋能业务场景,预计2024-2026 年公司归母净利润分别为39.34/45.79/53.03 亿元,EPS 分别为1.19/1.39/1.61 元/股,当前股价对应PE 分别为15/ […]
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华泰证券:大华股份(002236)我们看好公司24 年业绩改善,但考虑到G 端复苏与创新业务增长弱于此前预期,下调24-25 年归母净利润,预计24/25/26 年归母净利润为38.2/48.3/56.5亿元(24/25 年前值:43.8/50.3 亿元)。考虑到中移合作与大模型自研如期推进,公司业
华泰证券:大华股份(002236)1Q弱复苏 维持目标价28.00 元与“买入”评级 Read More »
中泰证券:大华股份(002236)考虑到下游需求的不确定性,我们下调盈利预测,预计2024-2026 年公司将实现39/47/55 亿净利润(先前24-25 年净利润预测为42/52 亿),对应PE 估值分别为15/13/11 倍,维持“买入”评级。 事件:公司发布2023 年年报及2024 年一季
中泰证券:大华股份(002236)24Q1业绩稳定增长 多模态+中移动协同赋能长期成长空间 Read More »
财通证券:大华股份(002236)公司有望凭借优质产品与服务在海内外延续向好态势。我们预计公司2024-2026 年实现营业收入357.03/404.63/463.22 亿元,归母净利润40.20/47.07/55.22 亿元。对应PE 为14.41/12.30/10.49 倍,维持 “增持”评级。
财通证券:大华股份(002236)业务开展格局向好 业绩或将继续改善 Read More »
申万宏源:大华股份(002236)考虑到公司后执行高质量发展策略,降低低毛利的主动集成项目占比,小幅下调2024-2025 年收入预测为349.72、385.46 亿元,原预测为369.93、430.05 亿元,考虑到公司加大多模态大模型等投入,小幅下调2024-2025 年净利润预测为40.68、
申万宏源:大华股份(002236)TOB稳中向好 创新和软件业务高增 Read More »
招商证券:大华股份(002236)我们预计24-26 年公司营收353.23/401.84/457.52 亿元,归母净利润40.16/45.97/52.72亿元,对应当前股价PE为14.4/12.6/11.0倍,维持“强烈推荐”投资评级。 事件:公司发布23年报及24年一季报,23年营收322.18
招商证券:大华股份(002236)23年及24Q1业绩稳健改善 中移动合作及多模态助力长期发展 Read More »
天风证券:大华股份(002236)星汉视觉大模型能力快速跃升带来公司业务竞争力,助力开拓市场空间;然而由于未来海外业务拓展趋势存在不确定性,我们将24/25 年的营业收入预测由360.99/404.31 亿元调整至354.40/407.56 亿元,将24/25 年的归母净利润由38.40/50.76
天风证券:大华股份(002236)公司Q1业绩持续改善 大模型落地有望打开更多垂类场景 Read More »
中金公司:大华股份(002236)我们基本维持2024 年/2025 年归母净利润38 亿元/44 亿元不变。当前股价对应2024/2025 年15.2/13.2 倍P/E。维持跑赢行业评级及26.30 元目标价,对应2024/2025 年22.7/19.7 倍P/E,较当前股价有50%的上行空间。
中金公司:大华股份(002236)业绩稳中向好 维持跑赢行业评级及26.30元目标价 Read More »
中邮证券:北方华创(002371)我们预计公司2023/2024/2025 年分别实现收入221/302/400亿元,实现归母净利润分别为39/57/78 亿元,当前股价对应2023-2025 年PE 分别为43 倍、29 倍、21 倍,维持“买入”评级。 事件 4 月13 日,公司披露2023 年
中邮证券:北方华创(002371)24Q1业绩超预期 Read More »
开源证券:北方华创(002371)根据公司2023 年业绩快报及2024Q1 业绩预告指引,我们上调公司2023-2025 年盈利预测,预计2023-2025 年归母净利润为38.99/57.05/76.85亿元(前值为38.26/51.96/73.16 亿元),预计2023-2025 年EPS 为
开源证券:北方华创(002371)2024Q1业绩预告同比高增 平台化打造持续成长性 Read More »
东方财富:京东方A(000725)我们预计2024/2025/2026 年的营业收入分别为2118.48/2376.50/2493.00亿元, 归母净利润分别为47.76/76.86/83.37 亿元, EPS 分别为0.13/0.20/0.22 元,对应PE 分别为34/21/19 倍,对应PB
东方财富:京东方A(000725)24Q1盈利大幅改善 预计2024/2025/2026 年EPS 分别为0.13/0.20/0.22 元 Read More »
长城证券:京东方A(000725)我们预计公司2024-2026 年归母净利润分别为41.34 亿元、85.59 亿元、102.89 亿元,EPS 分别为0.11 元、0.23 元、0.27 元,PE 分别为40X、19X、16X。 事件:公司发布2023 年年度报告,2023 年全年公司实现营业收
长城证券:京东方A(000725)盈利能力持续修复 看好AMOLED&MLED业务贡献增量 Read More »